11月21日，資本邦【招商蛇口(001979)、股吧】(001979.SZ)發(fā)布關(guān)于控股子公司設(shè)立房地產(chǎn)投資信托基金并在香港聯(lián)交所主板上市的公告。

　　公告顯示，為盤活公司的持有型物業(yè)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司正在推進(jìn)招商局商業(yè)房地產(chǎn)信托基金(ChinaMerchantsCommercialRealEstateInvestmentTrust)(以下簡稱“招商局商業(yè)房托基金”)于香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)主板發(fā)行REIT基金單位及上市(以下簡稱“房托上市”或“本次交易”)事宜。

　　為籌備招商局商業(yè)房托基金房托上市，公司通過控股子公司招商局置地有限公司(股票代碼：00978.HK，以下簡稱“招商局置地”)于2019年6月22日注冊(cè)成立全資子公司ChinaMerchantsLandAssetManagementCo.,Limited/招商局置地資管有限公司(以下簡稱“房托管理人”)，作為招商局商業(yè)房托基金管理人。2019年9月2日，房托管理人向香港證券及期貨監(jiān)察委員會(huì)(以下簡稱“香港證監(jiān)會(huì)”)遞交了招商局商業(yè)房托基金之設(shè)立認(rèn)可申請(qǐng)，并已于2019年11月8日獲得香港證監(jiān)會(huì)原則性批準(zhǔn)函。2019年11月13日，房托管理人向香港聯(lián)交所正式遞交招商局商業(yè)房托基金的上市申請(qǐng)(以下簡稱“房托上市申請(qǐng)”)，并擬于近期安排簽署與房托上市相關(guān)協(xié)議。

　　房托管理人已于2019年11月15日與DBTrustees(HongKong)Limited/德意志信托(香港)有限公司(以下簡稱“受托人”)簽署信托契約，設(shè)立招商局商業(yè)房托基金。招商局商業(yè)房托基金將通過其全資子公司TreasureSupremeInternationalLimited(以下簡稱“Treasure”)受讓公司擬注入招商局商業(yè)房托基金的底層資產(chǎn)。自本次權(quán)益轉(zhuǎn)讓(定義見下文)完成后直至招商局商業(yè)房托基金向公眾發(fā)行REIT基金單位前，招商局商業(yè)房托基金的所有REIT基金單位將由公司全資子公司EurekaInvestmentCompanyLimited/瑞嘉投資實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“瑞嘉投資”)持有。招商局商業(yè)房托基金向公眾發(fā)行REIT基金單位后，公眾基金單位持有人將持有招商局商業(yè)房托基金的若干REIT基金單位。

　　公司擬注入招商局商業(yè)房托基金的底層資產(chǎn)是位于深圳市南山區(qū)蛇口區(qū)域的四項(xiàng)商業(yè)物業(yè)，即新時(shí)代廣場(chǎng)、科技大廈、科技大廈二期、數(shù)碼大廈，及一項(xiàng)商場(chǎng)物業(yè)，即蛇口花園城中心(以下統(tǒng)稱“五項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)”)。該五項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)現(xiàn)分別由深圳市蛇口新時(shí)代置業(yè)管理有限公司、深圳市科大置業(yè)管理有限公司、深圳市科大二期置業(yè)管理有限公司、深圳市數(shù)碼大廈置業(yè)管理有限公司和深圳市花園城置業(yè)管理有限公司(以下統(tǒng)稱“五家項(xiàng)目公司”)持有。目前，公司通過瑞嘉投資境外全資子公司JumboPacificHoldingsLimited(以下簡稱“Jumbo”)及Jumbo的境外子公司FrontierShekouCommercialHoldingsLimited(以下簡稱“Frontier”)間接持有五家項(xiàng)目公司100%權(quán)益。

　　本次交易實(shí)質(zhì)上是通過五項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)益的內(nèi)部重組及房托上市，瑞嘉投資對(duì)五項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)益及招商局商業(yè)房托基金基金單位持有比例的減少，以實(shí)現(xiàn)招商局商業(yè)房托基金的公眾上市。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為招商局商業(yè)房托基金向公眾發(fā)行的基金單位，該等單位對(duì)應(yīng)的底層資產(chǎn)為五項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)。

　　房托上市涉及的對(duì)外擔(dān)保有助于推進(jìn)招商局商業(yè)房托基金在香港聯(lián)交所主板上市及發(fā)行REIT基金單位。房托上市有利于盤活公司的持有型物業(yè)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　截至公告日，本公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額(不包括子公司為客戶提供的銷售按揭擔(dān)保)為271.58億元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的35.78%，無逾期擔(dān)保金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

　　本次設(shè)立房地產(chǎn)投資信托基金并上市是本公司對(duì)開拓創(chuàng)新性融資渠道以及國際化接軌作出的有益嘗試，招商局商業(yè)房托基金于香港聯(lián)交所成功上市將有助于增進(jìn)本公司對(duì)商業(yè)物業(yè)的資本運(yùn)作與管理能力，有利于盤活持有型物業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)本公司城市發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)綜合服務(wù)中資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　圖片來源：圖蟲

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