昨晚英特爾又大漲了8%，很明顯現(xiàn)在資金在往英特爾里流，英特爾相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈一定要留意一下，尤其是最近A股的英特爾相關(guān)標(biāo)的還沒怎么表現(xiàn)。

　　給大家說說昨天晚上外盤的表現(xiàn)很有意思。昨天晚上英特爾漲了8%，為什么呢？因為它的芯片得到了客戶的認(rèn)可，而且非常滿意，我們都知道，最近美國的幾大科技企業(yè)都在大亂斗，此前是英偉達一家獨大，所以大家看到美股的英偉達在早些時候連續(xù)漲了那么多，但近期開始出現(xiàn)回調(diào)。一方面是因為谷歌要對它發(fā)起沖擊，比如谷歌要發(fā)布TPU；另一方面，英偉達自己也覺得估值有點高了，AI有泡沫了，黃仁勛甚至還在吐苦水，所以英偉達現(xiàn)在回調(diào)我覺得是正常的，因為它之前確實漲得太高了，之前的股價已經(jīng)反映了當(dāng)時的估值。

　　尤其最近，谷歌開始出現(xiàn)走強的現(xiàn)象，這就是我們說的“谷歌生，英偉達落”。而英特爾為什么走強，對英偉達也算是一種負向影響呢？因為英偉達的芯片主要是由臺積電代工，而前兩天谷歌說也想找臺積電代工。這就導(dǎo)致谷歌想讓臺積電給他做芯片，臺積電卻說不行，因為英偉達的芯片都做不過來，那怎么辦呢？谷歌有想法去找英特爾，英特爾的芯片做得也非常不錯，而且英特爾剛好有擴產(chǎn)預(yù)期，最近提交的芯片又得到了客戶的認(rèn)可，這一下子就傳導(dǎo)出一個邏輯：英特爾走強，貌似有利于谷歌后面沖擊英偉達，這就導(dǎo)致英偉達昨天沖高回落。

　　這里面還有一個亞馬遜，亞馬遜也要做自己的芯片，所以昨天也沖了一下，但目前來看亞馬遜對英偉達的沖擊不大，因為亞馬遜也是沖高回落。所以站在這個位置，我說美股是一個大亂斗的現(xiàn)象，那這里面誰是鷸蚌相爭，誰得利呢？誰能幫助他們做芯片誰得利，對不對？我們知道臺積電肯定是受益的，但臺積電在A股沒有對應(yīng)的標(biāo)的，或者說在A股也好、美股也好，我們沒辦法去關(guān)注那些東西。

　　那對于A股呢？顯然同樣做芯片的英特爾關(guān)聯(lián)企業(yè)，我覺得未來應(yīng)該是有業(yè)績預(yù)期的。站在這個角度，我還是那個觀點：不要被動地接受這些東西，要主動思考。