港股復(fù)市后地產(chǎn)股大漲 私募魔女李蓓要“背鍋”了
來源： 金融界
作者：圖圖
摘要： 4月7日，A股地產(chǎn)股大漲，私募魔女李蓓發(fā)文稱：“很多人說是因為半夏昨天發(fā)月報，看多地產(chǎn)。這個鍋我不背。”李蓓稱自己公開看多地產(chǎn)股已經(jīng)很長時間了。中她認(rèn)為國地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了有史以來的第一次大力度的供給側(cè)改
4月7日，A股地產(chǎn)股大漲，私募魔女李蓓發(fā)文稱：“很多人說是因為半夏昨天發(fā)月報，看多地產(chǎn)。這個鍋我不背?！?/p>
李蓓稱自己公開看多地產(chǎn)股已經(jīng)很長時間了。中她認(rèn)為國地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了有史以來的第一次大力度的供給側(cè)改革，現(xiàn)在還活著的很多地產(chǎn)公司，市值會創(chuàng)新高。地產(chǎn)供給下降，房價會企穩(wěn)回升?？春矛F(xiàn)在還沒有暴雷的地產(chǎn)企業(yè)，很多市值會新高。然而，過去2個月，地產(chǎn)銷售同比大增，地產(chǎn)股完全不漲，還跌了不少。
李蓓稱自己買的地產(chǎn)股大部分是港股因為比A股實在是便宜太多，折價水平顯著高于市場平均的AH溢價。同樣是萬科，港股0.5PB，A股0.7PB。同樣是新城，港股不到0.3PB，A股0.6PB。同樣是優(yōu)質(zhì)央企，港股的中國海外發(fā)展和中國金茂PB分別只有0.5和0.3倍，A股的保利發(fā)展（600048）和招商蛇口（001979）PB分別是1倍和1.4倍。A股民企地產(chǎn)公司(含已暴雷)平均數(shù)和中位數(shù)大約都是1.2倍PB，而沒有暴雷的龍頭民企碧桂園只有不到0.3PB。
而今天，港股復(fù)市，地產(chǎn)股大漲，龍光集團漲超26%，中國金茂漲超19%、碧桂園漲超14%。李蓓說自己的港股地產(chǎn)股被套了，今天大漲后不知道是否已經(jīng)解套了？而現(xiàn)在看，是不是要“背鍋”了？
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