國際銀行承銷IPO不再獨占鰲頭 中資銀行奮起直追
摘要: 在沒有國際銀行的幫助下,中國的銀行在港交所首次公開發(fā)行股票12.3億美元。天津銀行在香港首次獨立發(fā)行股票(IPO)是中資企業(yè)對華爾街冷淡的最新例證。中國企業(yè)的首次公開市場發(fā)行一直是在香港的國際銀行的傳
在沒有國際銀行的幫助下,中國的銀行在港交所首次公開發(fā)行股票12.3億美元。
天津銀行在香港首次獨立發(fā)行股票(IPO)是中資企業(yè)對華爾街冷淡的最新例證。
中國企業(yè)的首次公開市場發(fā)行一直是在香港的國際銀行的傳統(tǒng)命脈,因為其給亞洲提供了大量的投資銀行費用。但現(xiàn)在這種情況在改變。
天津銀行將國際銀行排除到了承銷團隊之外,其在周二(3月15日)給香港的投資者帶來了12.3億美元的交易。
匯金網(wǎng)梳理全球數(shù)據(jù)處理公司的數(shù)據(jù)顯示,這是過去20多年來港交所第二家不以國際銀行作為承銷商的 IPO市值超過10億美元的公司。另一家公司是中國券商中信證券有限公司,其于2011年IPO市值超過18億美元。
因為全球投資者對中國市場的擔(dān)心。今年香港股市收益明顯低于其他股票市場(上圖可見)。甚至當(dāng)全球股市交易量很低的時候,香港股市明顯不及其他市場活躍。
中國公司正在步入國際銀行的視野。
越來越開放的中國讓一些銀行家質(zhì)疑香港正在失去其連接中國企業(yè)和全球投資者的作用。
天津銀行獲得了七個中國原始投資者總額5.6億美元的原始資金,其募資總額為12.3億美元。
中資銀行贏得規(guī)模更大的中國企業(yè)的承銷委托,如下圖所示。他們從國際公司聘請了一些銀行家。也吸引了一部分中國國內(nèi)原始投資者以幫助交易順利進行。
今年迄今為止,摩根士丹利(Morgan Stanley)是全球最大的首次公開發(fā)行股票承銷商銀行。但是三家中國銀行躋身首次公開發(fā)行承銷商全球前十。
在中國的銀行崛起之際卻碰上了香港市場整體疲軟。匯金網(wǎng)梳理全球市場數(shù)據(jù)處理公司的數(shù)據(jù)顯示,香港2016年舉辦了不到12次IPO,募資總額為8.53億美元,相比之下,去年舉辦了19次IPO募資總額13億美元。今年截至目前,募資總額是2011年以來的最低水平。

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