瑞特股份(300600)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：常熟瑞特電氣股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,500萬股 市 盈 率：17.35倍(每股收益按照2015年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常 性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購向投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對(duì)象：發(fā)行對(duì)象為符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已開立深圳證券交易所股票賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板交易 的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價(jià)格：13.73元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1萬股 網(wǎng)下申購上限：1,500萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年1月16日 網(wǎng)下申購日期：2017年1月16日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月18日 網(wǎng)下繳款日期：2017年1月18日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購的5061家有效報(bào)價(jià)投資者管理的配售對(duì)象為7028家,其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為5,586,670萬股,可申購數(shù)量總和為5,586,670萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購 在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。 1、參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2017年1月16日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購單信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量等信息,其中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格13.73元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。 2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無效申購。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2017年1月16日(T日)申購時(shí),無需繳納申購資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與了網(wǎng)下申購的配售對(duì)象。 (四)公布初步配售結(jié)果 2017年1月18日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、報(bào)價(jià)、申購數(shù)量、初步配售數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額等信息以及列表公示提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 (五)認(rèn)購資金的繳付 1、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,需在2017年1月18日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 2、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。 3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,否則該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配新股無效。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃入時(shí),應(yīng)付款憑證備注欄中注明認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的股票代碼,格式為:“B001999906WXFX六位新股代碼”(如新股代碼為000001,則備注為“B001999906WXFX000001”),若沒有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。 (4)中國(guó)結(jié)算深圳分公司在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 (5)不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無效。 對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由主承銷商包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 4、主承銷商按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在《常熟瑞特電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購款金額,中國(guó)結(jié)算深圳分公司于2017年1月19日(T+3日)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款至原劃款賬戶,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 7、如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見證:上海金茂凱德律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。 2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、配售對(duì)象已參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對(duì)配售對(duì)象參與網(wǎng)上申購的行為進(jìn)行監(jiān)控。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、募集資金運(yùn)用概況 (一)募集資金數(shù)額及專戶存儲(chǔ)安排 公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股,所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及其他營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。 公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定,制定了《募集資金管理制度》,具體規(guī)定了募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、管理和監(jiān)督制度。上述制度已由公司 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次股票發(fā)行完成后,公司募集資金將存放于專戶集中管理,做到募集資金?？顚Ｓ谩? (二)募集資金使用計(jì)劃 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 募集資金使用計(jì)劃（萬元） 項(xiàng)目備案文件 - - 總投資 第一年 第二年 - 1 船用電氣設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 23,370 12,234 11,136 常發(fā)改備【2012】566 號(hào) 2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 4,140 - 4,140 常發(fā)改備【2012】599 號(hào) 3 其他營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 3,000 - - - (三)募集資金安排 公司將嚴(yán)格按照有關(guān)管理制度使用募集資金。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目投資需要,公司將通過自籌資金予以解決。在募集資金到位前,公司將根據(jù)市場(chǎng)變化和資金籌措情況,先行以自籌資金投入并實(shí)施上述項(xiàng)目。待募集資金到位后,按募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 26.42 28.43 31.68 27.15 流動(dòng)比率（倍） 2.43 2.46 2.31 2.68 速動(dòng)比率（倍） 1.72 1.78 1.55 1.94 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)）（%） 0.70 0.83 1.34 0.54 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 6.18 5.54 4.11 3.22 項(xiàng)目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.75 1.40 1.63 1.76 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.94 4.76 4.60 3.98 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 0.30 0.59 0.69 0.69 利息保障倍數(shù)（倍） 1,107.05 3,104.69 3,009.89 537.75 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 6,448.43 13,522.65 8,417.40 5,504.20 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 4,852.41 10,678.88 6,722.16 4,211.65 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 4,818.05 7,913.33 6,473.81 4,058.40 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 0.26 1.13 0.86 0.73 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.56 0.63 0.43 0.32 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為7,500萬股,本次擬公開發(fā)行不超過2,500萬股,發(fā)行后總股本不超過10,000萬股。本次擬發(fā)行新股數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%,具體情況如下: 序號(hào) 名稱/姓名 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 1 龔瑞良 40,781,250 54.375 40,781,250 40.781 2 蘇州瑞特 13,050,000 17.400 13,050,000 13.050 3 蘇州開瑞 4,241,250 5.655 4,241,250 4.241 4 中科江南 3,750,000 5.000 3,750,000 3.750 5 國(guó)發(fā)融富 3,750,000 5.000 3,750,000 3.750 6 國(guó)發(fā)建富 3,262,500 4.350 3,262,500 3.263 7 王華 3,262,500 4.350 3,262,500 3.263 8 無錫國(guó)聯(lián) 2,250,000 3.000 2,250,000 2.250 9 俞秋華 652,500 0.870 652,500 0.653 10 其他流通股股東 - - 25,000,000 25.000 合 計(jì) 75,000,000 100.000 100,000,000 100.000 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司作為船舶電氣與自動(dòng)化系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商,是專門從事船舶及海洋工程電氣、自動(dòng)化系統(tǒng)及其系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及綜合技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括:船舶配電系統(tǒng)及船舶機(jī)艙自動(dòng)化系統(tǒng)等。 公司自設(shè)立以來一直致力于為客戶提供滿足其需求的高性能、高品質(zhì)產(chǎn)品及快速、完善的技術(shù)服務(wù),不斷開拓船舶電氣與自動(dòng)化系統(tǒng)等領(lǐng)域內(nèi)的新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品。其中,公司研發(fā)、生產(chǎn)出“船舶中壓配電板”,成為國(guó)內(nèi)最早研制成功該產(chǎn)品的企業(yè)之一。公司具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、突出的設(shè)計(jì)能力和成熟穩(wěn)定的工藝水平,能夠幫助客戶解決技術(shù)方案及實(shí)施路徑等工藝設(shè)計(jì)方面的疑難問題,同時(shí)建立了完善的質(zhì)量管理體系,已成為國(guó)家海洋局、中國(guó)海事局、中國(guó)漁政、航道局及中國(guó)人民解放軍海軍部隊(duì)等政府部門及機(jī)構(gòu)的船舶電氣與自動(dòng)化系統(tǒng)的主要供應(yīng)商之一。此外,公司還與江南造船(集團(tuán))有限公司、上海外高橋造船有限公司、滬東中華造船有限公司、中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))公司、江蘇太平洋造船集團(tuán)公司、南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司、武昌船舶重工有限責(zé)任公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司等國(guó)內(nèi)主流大型船廠建立了良好穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系,成為這些國(guó)內(nèi)主流船舶制造廠商認(rèn)可的船用電氣與自動(dòng)化系統(tǒng)供應(yīng)商。