民德電子(300656)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市民德電子科技股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：長(zhǎng)城證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,500 萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：全部向網(wǎng)上投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售 發(fā)行對(duì)象：在深圳證券交易所開(kāi)戶(hù)并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易賬戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人投資者(國(guó)家法 律、法規(guī)禁止的購(gòu)買(mǎi)者除外)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年5月9日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月11日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次發(fā)行募集資金總額 根據(jù)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行1,500萬(wàn)股,實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。 2017年4月17日,公司第一屆董事會(huì)第十二會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資額的議案》,對(duì)募集資金投資額進(jìn)行了變更。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目按照輕重緩急投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 預(yù)計(jì)投資金額 擬投入募集資金金額 1 商用條碼識(shí)讀設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 15,460.65 7,730.33 2 工業(yè)類(lèi)條碼識(shí)讀設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 11,810.91 5,905.46 3 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 9,529.70 5,087.19 4 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 3,955.83 1,977.92 合計(jì) 40,757.09 20,700.90 本次募投項(xiàng)目投資總額為40,757.09萬(wàn)元,實(shí)際募集資金凈額為20,700.90萬(wàn)元,不足部分將由公司自籌或通過(guò)銀行貸款予以解決;如果本次發(fā)行及上市募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致,公司可根據(jù)實(shí)際情況以自有資金或銀行借款先行投入,待募集資金到位后予以置換。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率 11.26 5.57 3.31 速動(dòng)比率 9.83 4.79 2.36 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 8.74% 17.06% 29.51% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.70 2.67 1.33 無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例0.09% 0.15% 0.26% 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.94 6.62 6.39 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.10 3.83 2.72 利息保障倍數(shù) - - - 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,857.21 5,587.62 3,454.50 基本每股收益（元） 1.03 1.07 0.69 扣除非經(jīng)常損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率28.60% 56.30% 49.63% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） 0.90 0.91 1.15 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.92 1.43 -0.13 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 本公司本次發(fā)行前總股本為4,500萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行新股1,500萬(wàn)股,占發(fā)行后公司總股本的25.00%。 本次發(fā)行前后,公司股本及股東變化情況如下: 股東名稱(chēng) 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持股比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持股比例 一、有限售條件的股份 4,500.0000 100.00% 4,500.0000 75.00% 許香燦 863.5923 19.19% 863.5923 14.39% 易仰卿 709.9024 15.78% 709.9024 11.83% 許文煥 702.5840 15.61% 702.5840 11.71% 黃效東 529.8664 11.78% 529.8664 8.83% 新大陸 445.5000 9.90% 445.5000 7.43% 黃強(qiáng) 373.2492 8.29% 373.2492 6.22% 羅源熊 297.1340 6.60% 297.1340 4.95% 鄒山峰 200.5275 4.46% 200.5275 3.34% 藍(lán)敏智 146.3715 3.25% 146.3715 2.44% 白楠 87.8245 1.95% 87.8245 1.46% 倪贊春 84.9012 1.89% 84.9012 1.42% 李拓 58.5470 1.30% 58.5470 0.98% 二、無(wú)限售條件的股份 - - 1,500.0000 25.00% 合 計(jì) 4,500.0000 100.00% 6,000.0000 100.00% 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù) 1、主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司是一家專(zhuān)業(yè)從事條碼識(shí)別技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括用于一維碼、二維碼信息識(shí)別和讀取的手持式條碼掃描器、固定式POS掃描器、固定式工業(yè)類(lèi)掃描器等系列識(shí)讀設(shè)備,目前被廣泛應(yīng)用于零售、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)療健康、工業(yè)制造和電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)的信息化管理領(lǐng)域。 2、主要產(chǎn)品類(lèi)別 條碼識(shí)讀設(shè)備是一種通過(guò)掃描條碼圖形,并利用光電轉(zhuǎn)換和譯碼技術(shù)將圖像信息轉(zhuǎn)換為計(jì)算機(jī)可直接接受的數(shù)字信號(hào),實(shí)現(xiàn)信息輸入的電子設(shè)備。根據(jù)VDC等專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告,條碼識(shí)讀設(shè)備分為手持式條碼掃描器、固定式POS掃描器、固定式工業(yè)類(lèi)掃描器等三大類(lèi)。