原尚股份(603813)新股發(fā)行介紹    一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廣東原尚物流股份有限公司 主承銷商(保薦人)：民生證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,207萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或按中國證監(jiān)會          規(guī)定的其他方式發(fā)行 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和已在上海證券交易所開設(shè)人民幣普通股(A股)股東賬戶的自然          人、法人等投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,324.2萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年8月16日 往下申購日期：2017年8月16日 網(wǎng)上繳款日期：2017年8月18日 網(wǎng)下繳款日期：2017年8月18日    二、網(wǎng)下發(fā)行    三、本次發(fā)行募集資金運用計劃    本次募集資金扣除發(fā)行費用后計劃投資于四個項目,分別為合肥物流基地項目、天津物流基地項目、信息化建設(shè)項目以及補充流動資金,上述項目投資總額為33,552.72萬元。    本次募投項目的選擇是公司圍繞主營業(yè)務(wù),根據(jù)第三方物流市場需求以及公司目前的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與特點確定的。募集資金投資方向符合行業(yè)發(fā)展趨勢和國家政策導(dǎo)向,有利于增強公司主營業(yè)務(wù)盈利能力,鞏固和提高公司在汽車物流行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,進(jìn)一步提高公司的市場競爭力和抵御風(fēng)險能力。    募集資金投資項目實施后不產(chǎn)生同業(yè)競爭或?qū)惊毩⑿援a(chǎn)生不利影響。    (一)本次發(fā)行募集資金投資項目概況    公司本次擬公開發(fā)行不超過2,207萬股人民幣普通股,占發(fā)行后總股本的25.00%。募投項目基本情況如下: 序號 項目 投資金額（萬元） 擬以募集資金投入金額（萬元） 備案單位 備案文號 1 合肥物流基地項目 19,688.13 9,000.00 合肥經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展局合經(jīng)區(qū)經(jīng)項[2015]294 號 2 天津物流基地項目 7,488.60 3,659.06 天津市津南區(qū)發(fā)展和改革委員會津南投審[2015]375 號 3 信息化建設(shè)項目 1,375.99 1,375.99 廣州開發(fā)區(qū)發(fā)展改革和金融工作局 2015-440116-65-03-009928 4 補充流動資金 5,000.00 5,000.00 合計 33,552.72 19,035.05    在募集資金到位前,公司將根據(jù)募投項目的實施情況和付款進(jìn)度,以銀行貸款、自籌資金支付項目款項。募集資金到位后,公司將使用募集資金置換上述項目中預(yù)先投入的銀行貸款、自籌資金。    四、主要財務(wù)指標(biāo) 項目 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動比率（倍） 1.31 1.32 1.51 1.57 速動比率（倍） 1.31 1.31 1.50 1.55 資產(chǎn)負(fù)債率（合并報表） 30.10% 32.31% 31.55% 33.75% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 28.49% 27.18% 21.12% 34.09% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán) 等）占凈資產(chǎn)的比例 0.21% 0.26% 0.16% 0.10% 歸屬于母公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 5.25 4.88 4.25 3.37 項目 2017 年 1-6 月 2016 年 2015 年 2014 年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/期） 2.02 3.99 4.15 4.48 存貨周轉(zhuǎn)率（次/期） 239.38 326.19 174.33 152.70 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 3,999.56 7,229.22 6,088.06 6,703.49 歸屬于發(fā)行人股東凈利潤 （萬元） 2,429.21 4,095.34 3,242.90 4,225.35 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng) 常性損益后的凈利潤（萬元） 2,163.46 3,905.04 3,127.99 3,931.86 利息保障倍數(shù)（倍） 20.08 18.64 10.76 16.01 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量（元/股） 0.64 0.79 0.70 0.96 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.20 -0.11 -0.06 0.30    五、本次發(fā)行前后的股本情況    (一)本次發(fā)行前后的股本情況    發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為6,620萬股,本次擬公開發(fā)行不超過2,207萬股,發(fā)行后總股本不超過8,827萬股,公開發(fā)行比例為25.00%。發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下: 股東類別 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬股) 持股比例 股數(shù)(萬股) 持股比例 一、有限售條件流通股 6,620.00 100.00% 6,620.00 75.00% 原尚投資 4,146.00 62.63% 4,146.00 46.97% 余豐 1,347.00 20.35% 1,347.00 15.26% 廣州中之衡 300.00 4.53% 300.00 3.40% 博匯源 267.00 4.03% 267.00 3.02% 陳珊 240.00 3.63% 240.00 2.72% 上海炫耀 200.00 3.02% 200.00 2.27% 上海禾雍 120.00 1.81% 120.00 1.36% 二、社會公眾股 - - 2,207.00 25.00% 合計 6,620.00 100.00% 8,827.00 100.00%    六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況    公司是華南地區(qū)較具影響力的第三方物流企業(yè),主要為汽車整機廠及其供應(yīng)商提供零部件干線運輸、配送、倉儲、品質(zhì)檢驗、流通加工以及包裝等全方位、一體化的綜合物流服務(wù)。自成立以來,公司堅持為客戶提供“安全、準(zhǔn)確、迅速”的物流服務(wù),具備了較強的競爭優(yōu)勢,一方面公司通過與下游客戶深度聯(lián)動,根據(jù)配送部件的具體情況運用循環(huán)取貨、直送等方式完成零部件的JIT配送,幫助客戶實現(xiàn)零庫存管理。另一方面,公司在長途采取了集拼運輸模式,實現(xiàn)循環(huán)對流運輸,往返配載,節(jié)約了運輸總里程,有效提高了單車裝載率,降低綜合物流成本。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司逐漸贏得了客戶的肯定和信任,已與廣汽本田、東風(fēng)本田發(fā)動機等知名汽車制造商及零部件供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,服務(wù)的汽車品牌包括廣汽本田、東風(fēng)本田、廣汽乘用車、廣汽三菱、廣汽菲亞特、江淮汽車(600418) 和一汽大眾等。公司在廣州、上海、武漢、合肥、長沙、重慶、天津以及長春等11座城市設(shè)立了14家分子公司,物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋華南、華東、華中、西南、華北、東北地區(qū)的140余家零部件供應(yīng)商。目前,公司擁有和管理11個汽車零部件倉儲配送中心,總面積約11萬平方米。依托完善的物流網(wǎng)絡(luò)、豐富的物流經(jīng)驗和人才儲備,公司持續(xù)拓展冷鏈運輸、快遞運輸、家電運輸以及廚衛(wèi)配件運輸?shù)确瞧嚇I(yè)務(wù),并已成功開發(fā)百勝餐飲、順豐速運、京東以及摩恩衛(wèi)浴等知名客戶,未來將成為汽車零部件物流業(yè)務(wù)的重要補充。此外,圍繞綜合物流服務(wù),公司還從事物流設(shè)備生產(chǎn)銷售、產(chǎn)品貿(mào)易和保險代理業(yè)務(wù)。    公司是中國物流與采購聯(lián)合會認(rèn)證的“AAAA級”物流企業(yè),憑借在汽車零部件物流領(lǐng)域的卓越表現(xiàn),公司被廣東省經(jīng)信委評定為“廣東省制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動示范企業(yè)”,被全國現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會議辦公室評定為“全國制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動示范企業(yè)”,并先后獲得“廣州市重點現(xiàn)代物流企業(yè)”、“廣州物流行業(yè)誠信優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位”、“廣東省誠信物流企業(yè)”等榮譽稱號。    報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。