公告日期：2017-10-12

　　浙江京華激光科技股份有限公司

　　首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：浙商證券(601878)股份有限公司

　　浙江京華激光科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)

　　2,278萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督

　　管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2017]1722號(hào)文核準(zhǔn)。發(fā)行人本次

　　公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為2,278萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

　　本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)主板上市。

　　本次發(fā)行將于2017年10月13日(T日)分別通過(guò)上交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購(gòu)電子

　　化平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申購(gòu)平臺(tái)”)實(shí)施。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下

　　內(nèi)容：

　　1、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

　　2、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2017年9月28日(T-6日)刊登于

　　《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《浙江京華激光科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》及登載于上交所網(wǎng)站(www。sse.com.cn )的發(fā)行人招股意向書(shū)全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　3、本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)浙商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主承銷(xiāo)

　　商”)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為16.04元/股，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2017年10月13日(T日)，其中，

　　網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為09:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為09:30-11:30，13:00-15:00，申購(gòu)時(shí)無(wú)需

　　繳付申購(gòu)資金。

　　發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由少至多、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間(以上交所申購(gòu)平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間和申報(bào)序號(hào)為準(zhǔn))由晚到早的順序進(jìn)行排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江京華激光科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，于2017年10月17日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在2017年10月17日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，主承銷(xiāo)商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　5、本次發(fā)行價(jià)格為16.04元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理

　　性。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂)的

　　規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為造紙和紙制品業(yè)(C22)。截至 2017年10月10日(T-3

　　日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的造紙和紙制品業(yè)(C22)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為43.75倍，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

　　本次發(fā)行價(jià)格16.04元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2016年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利

　　潤(rùn)攤薄后市盈率為22.93倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市

　　盈率。有關(guān)本次定價(jià)的具體分析請(qǐng)見(jiàn)同日刊登的《浙江京華激光科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)中“一、本次發(fā)行的詢(xún)價(jià)及定價(jià)情況”。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

　　提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上交所網(wǎng)站(www。sse.com.cn)的《發(fā)行公告》。

　　本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢(xún)價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　　本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

　　6、按本次發(fā)行價(jià)格16.04元/股、發(fā)行新股2,278萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為

　　36,539.12萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,386.79萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為33,152.33萬(wàn)元，發(fā)

　　行人本次募集資金的使用計(jì)劃已于2017年9月28日(T-6日)在招股意向書(shū)中予以披

　　露。此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶(hù)進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

　　9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū)。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　10、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商將采取中止發(fā)行措施：

　　初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；

　　初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的；

　　初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足初步詢(xún)價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔

　　除最高報(bào)價(jià)部分后，剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢(xún)價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　　發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷(xiāo)商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見(jiàn)；

　　網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　　若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的；

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　11、發(fā)行人與主承銷(xiāo)商鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。

　　12、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

　　發(fā)行人：浙江京華激光科技股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：浙商證券股份有限公司

　　2017年10月12日

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