據(jù)悉，中國火鍋連鎖餐廳海底撈將于下周在香港申請首次公開募股，募資額或達10億美元(約78.5億港元)。援引知情人士消息稱，海底撈計劃于8月23日與香港證券交易所上市委員會會面。另據(jù)“IPO早知道”消息，海底撈董事長張勇表示，海底撈本次首次公開募股不會使用“綠鞋機制”(即“超額配售選擇權(quán)”)，同時，張勇也組建了個人基金進行護盤和后市穩(wěn)定。

　　贏家財富網(wǎng)記者就上述消息求證海底撈相關(guān)負責人，截止發(fā)稿，未獲得官方回復(fù)。

　　不使用“超額配售選擇權(quán)”的底氣

　　“IPO早知道”稱海底撈董事長張勇決定海底撈的IPO不使用“綠鞋機制”(即“超額配售選擇權(quán)”)，主承銷商高盛和招銀國際也基本接受了這個方案。同時為了穩(wěn)定股價，張勇籌集和成立自己的基金進行護盤和后市穩(wěn)定。這個基金的資金來源是張勇本人及其親朋好友。

　　據(jù)悉，本次海底撈首次公開募股的發(fā)行規(guī)模非常有限，大約為總股本的10%。張勇想嚴格控制稀釋比例?！熬G鞋機制”(即“超額配售選擇權(quán)”)的觸發(fā)會帶來“超額配售”，也就是要增發(fā)股份，會造成更大的稀釋。這也許是張勇決定不采用“綠鞋機制”(即“超額配售選擇權(quán)”)的原因。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會2006年頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第48條規(guī)定：“首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，發(fā)行人及其主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)”。其中“超額配售選擇權(quán)”就是俗稱的“綠鞋機制”。該機制可以穩(wěn)定大盤股上市后的股價走勢，防止股價大起大落。、

　　“超額配售選擇權(quán)”在首次公開募股當中的使用由來已久，盡管這種行為有操縱市場的嫌疑，但是目前包括香港聯(lián)交所和紐約證券交易所在內(nèi)的全球主流交易所均采取默許態(tài)度。

　　據(jù)了解，美國上市公司Facebook以及中國的小米、美團點評等公司在首次公開募股時均使用了“超額配售選擇權(quán)”。

　　或成為香港今年最大規(guī)模IPO

　　海底撈此次募資額或達10億美元(約78.5億港元)，這或?qū)⒘钇涑蔀榻衲晗愀壅泄梢?guī)模最大消費類公司。今年許多在香港上市的新技術(shù)和生物技術(shù)上市交易價格低于其發(fā)行價，小米集團自上個月上市以來下跌約4%?！癐PO早知道”稱，海底撈將于8月23日通過港交所聆上市定價區(qū)間為90億至120億美元，相當于2019年預(yù)計凈利潤的22-28倍市盈率。

　　據(jù)悉，海底撈本次IPO的主承銷商是高盛和招銀國際。目前，基石投資者名單和完成基石協(xié)議的簽署已經(jīng)進入收官階段。海底撈將選擇一家國際長線基金、一家主權(quán)基金和一家大型中資基金成為基石投資者。

　　海底撈相關(guān)負責人沒有對上述消息做出官方回應(yīng)。

　　據(jù)招股書引用的Frost&Sullivan報告顯示，海底撈按收入排名為中國最大的火鍋連鎖餐廳，2017年的市場份額為2.2%，2017年營收總額達到106億元，服務(wù)顧客超過1億人次。