蔚來汽車將以6.25美元掛牌上市
摘要: 據(jù)英國(guó)報(bào)道,將于今晚登陸紐交所的中國(guó)電動(dòng)車初創(chuàng)企業(yè)蔚來汽車(NYSE:NIO)已將其美股首次公開募股(IPO)價(jià)格定在6.25-8.25美元價(jià)格指導(dǎo)區(qū)間的下限,以發(fā)行1.6億股ADS計(jì)算,融資金額將在
據(jù)英國(guó)報(bào)道,將于今晚登陸紐交所的中國(guó)電動(dòng)車初創(chuàng)企業(yè)蔚來汽車(NYSE:NIO)已將其美股首次公開募股(IPO)價(jià)格定在6.25-8.25美元價(jià)格指導(dǎo)區(qū)間的下限,以發(fā)行1.6億股ADS計(jì)算,融資金額將在10億美元左右。
蔚來汽車此次IPO得到了摩根士丹利、高盛、摩根大通、美銀美林、德意志銀行、花旗銀行、瑞士信貸、瑞銀證券等全球知名承銷商支持。
蔚來汽車在招股書中稱,該公司主要業(yè)務(wù)包括設(shè)計(jì)、聯(lián)合生產(chǎn)和出售智能化互聯(lián)優(yōu)質(zhì)電動(dòng)汽車,推進(jìn)互聯(lián)互通、自動(dòng)駕駛和人工智能(AI)等領(lǐng)域中的技術(shù)創(chuàng)新;IPO募集到的資金將用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā),市場(chǎng)推廣以及生產(chǎn)設(shè)施和供應(yīng)鏈建設(shè)等。按照該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),此次IPO后,蔚來汽車創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李斌將持有公司14.5%的股權(quán)及48.3%的表決權(quán);騰訊將持有12.9%的股權(quán)及21.5%的表決權(quán)。
值得注意的是,蔚來汽車自2014年成立至今尚未盈利。其招股書顯示,2016年、2017年和2018年上半年,蔚來汽車的凈虧損分別為25.7億元、50.2億元和33.3億元人民幣,兩年半時(shí)間內(nèi)合計(jì)虧損約109.2億元,折合每天虧損約1200萬元人民幣。
2016年全球新能源汽車大會(huì)上,李斌曾表示,“造車非常燒錢,作為初創(chuàng)企業(yè),沒有200億元的資金準(zhǔn)備,別想做好?!苯陙?,蔚來汽車的資金一直源源不斷地輸入。2015年6月-2016年6月期間的三輪融資,讓蔚來汽車籌集到約10億美元的資金;2017年3月,蔚來汽車獲得由百度和騰訊領(lǐng)投的6億美元融資后,估值達(dá)到200億元人民幣;2017年11月又獲得由騰訊領(lǐng)投的超過10億美元的融資。2017年12月,有媒體報(bào)道蔚來汽車正考慮赴美IPO事宜,尋求進(jìn)一步的資金支持。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月13日,蔚來汽車正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交了第一版IPO招股書。從提交上市申請(qǐng)到9月12日正式上市,蔚來汽車僅用了一個(gè)月的時(shí)間,被不少人稱作“火速上市”。但市場(chǎng)人士分析,考慮到其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特斯拉的下跌和隱憂前景,以及美股科技股不容樂觀的整體走勢(shì),上市之后的蔚來汽車能否如愿獲得期望資金還充滿了很多不確定性。
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