原標(biāo)題：渝企IPO上演加速度

　　繼有友食品、渝農(nóng)商行、【新大正(002968)、股吧】之后,神馳機(jī)電昨日成功過(guò)會(huì)(IPO),這也是今年重慶第4家企業(yè)過(guò)會(huì)。

　　11月7日,證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)召開(kāi)發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議,審核通過(guò)了重慶神馳機(jī)電股份有限公司(神馳機(jī)電)。

　　記者獲悉,神馳機(jī)電為重慶市北碚區(qū)企業(yè),通機(jī)行業(yè)的小巨人,擬登陸上海證券交易所,募集資金5.7709億元,用于主業(yè)。

　　11月7日,對(duì)神馳機(jī)電審核的參會(huì)發(fā)審委委員分別為李世偉、馬小曼、龔凱、陳天驥、姚旭東、馬哲、李和金。

　　按照規(guī)則,7名發(fā)審委委員需要5人以上同意,才能通過(guò)。

　　神馳機(jī)電全稱為神馳機(jī)電股份有限公司,成立日期1993年4月7日,整體變更日期2012年12月25日,法定代表人艾純,地址在重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)同興北路200號(hào),總股本1.1億股,保薦券商為華西證券。

　　神馳機(jī)電主營(yíng)業(yè)務(wù)是小型電機(jī)、通用汽油機(jī)及配套終端產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。神馳機(jī)電2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.3754億元,同比2017年的10.69億元,增長(zhǎng)25.12%,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.3933億元,同比2017年的8693萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.28%,扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.2139億元,同比2017年的6427萬(wàn)元,增長(zhǎng)88.9%。

　　招股書申報(bào)稿顯示,近年來(lái),公司加大對(duì)水泵、柴油發(fā)電機(jī)組、空壓機(jī)、新能源汽車增程器等多樣化產(chǎn)品的研發(fā)投入、市場(chǎng)推廣力度。

　　最近三年,水泵、柴油發(fā)電機(jī)組、空壓機(jī)等其他終端類產(chǎn)品合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為4175.27萬(wàn)元、4208.13萬(wàn)元、4742.39萬(wàn)元,呈現(xiàn)出逐年上升趨勢(shì)。未來(lái),前述新產(chǎn)品將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　神馳機(jī)電控股股東、實(shí)際控制人為艾純。

　　艾純1966年6月生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),EMBA畢業(yè),碩士學(xué)歷。早年曾就職于重慶市江北機(jī)械廠,1990年1月至2005年任重慶市北碚區(qū)萬(wàn)里蓄電池經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫機(jī)械廠廠長(zhǎng)；2004年5月至2012年12月任神馳有限董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2012年12月至今,任神馳機(jī)電董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　艾純直接持有神馳機(jī)電5250萬(wàn)股,占公司總股本47.73%；此外,艾純還分別持有神馳投資98%的股權(quán)和神馳實(shí)業(yè)90%的股權(quán),神馳投資持有神馳機(jī)電2000萬(wàn)股,占神馳機(jī)電總股本18.18%；神馳實(shí)業(yè)持有神馳機(jī)電1944.44萬(wàn)股,占神馳機(jī)電總股本17.68%,這樣,艾純直接控制并通過(guò)神馳投資和神馳實(shí)業(yè),間接控制神馳機(jī)電持股神馳機(jī)電8960萬(wàn)股,合計(jì)83.59%。

　　招股書申報(bào)稿顯示,神馳機(jī)電公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)3667萬(wàn)股,發(fā)行后總股本不超過(guò)14667萬(wàn)股。公司股東公開(kāi)發(fā)售的股份數(shù)量不超過(guò)1500萬(wàn)股,且不超過(guò)自愿設(shè)定12個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售的股份數(shù)量。

　　募集資金投資于數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、通用汽油機(jī)擴(kuò)能項(xiàng)目及技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金,項(xiàng)目投資總額5.7709億元,擬使用募集資金5.7709億元。

　　焦點(diǎn)

　　記者采訪獲悉,此次神馳機(jī)電過(guò)會(huì),發(fā)審委會(huì)議主要問(wèn)了以下問(wèn)題：

　　發(fā)行人(神馳機(jī)電)2019年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入和扣非歸母凈利潤(rùn)同比下滑,預(yù)計(jì)2019年?duì)I業(yè)收入和扣非歸母凈利潤(rùn)同比下滑。

　　請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)預(yù)計(jì)2019年?duì)I業(yè)收入、扣非歸母凈利潤(rùn)下降的原因,與同行業(yè)可比公司趨勢(shì)是否一致；(2)影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的相關(guān)不利因素是否已經(jīng)消除,是否存在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)應(yīng)對(duì)措施及有效性；(3)經(jīng)營(yíng)環(huán)境是否發(fā)生明顯不利變化,盈利能力是否可持續(xù)。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

　　報(bào)告期發(fā)行人外銷收入占比較高,2016年至2018年北美地區(qū)銷售占比較高且逐年上升,2019年上半年卻出現(xiàn)下滑。

　　請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)2016年至2019年上半年北美地區(qū)銷售收入和凈利潤(rùn)變動(dòng)情況、扣除提前備貨因素后北美地區(qū)2018年和2019年上半年凈利潤(rùn)情況；(2)2019年美國(guó)市場(chǎng)相關(guān)應(yīng)急需求下降、氣溫回暖較晚等偶發(fā)性因素與以前年度的具體差異情況,上述偶發(fā)性因素未影響發(fā)行人對(duì)AMAZON、SAMS CLUB、WALMART等美國(guó)零售商銷售大幅度增長(zhǎng)的原因及合理性。

　　請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

　　最終,發(fā)行人代表和保薦代表人圓滿進(jìn)行了答辯,順利通過(guò)了大考。

　　重慶資本市場(chǎng)今年迎來(lái)大豐收。

　　截止到11月7日,重慶4家企業(yè)已通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì),其中【有友食品(603697)、股吧】、渝農(nóng)商行已經(jīng)分別于5月8日、10月29日實(shí)現(xiàn)A股上市,新大正將于11月20日發(fā)行申購(gòu)。

　　此次,神馳機(jī)電也通過(guò)了發(fā)審會(huì),這意味著,今年重慶IPO數(shù)量有望達(dá)到4家。業(yè)內(nèi)人士指出,這是近年來(lái)重慶資本市場(chǎng)厚積薄發(fā)的結(jié)果。

　　還有7家企業(yè)在排隊(duì)

　　按照2018年重慶市出臺(tái)的“提升經(jīng)濟(jì)證券化水平行動(dòng)計(jì)劃”,明確到2022年底,實(shí)現(xiàn)“我市境內(nèi)外上市公司數(shù)量倍增”的目標(biāo)。

　　為此,重慶采取擴(kuò)充擬上市資源儲(chǔ)備庫(kù)、加速推動(dòng)企業(yè)股份制改造、分類推進(jìn)企業(yè)選擇上市路徑、聚焦重點(diǎn)行業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)、用好“綠色通道”政策、加強(qiáng)全流程精細(xì)化管理等措施,促進(jìn)上述計(jì)劃目標(biāo)的達(dá)成。

　　今年IPO企業(yè)的大增,無(wú)疑是向著目標(biāo)邁進(jìn)了一大步。

　　記者獲悉,除新大正、神馳機(jī)電外,目前正在IPO排隊(duì)的重慶企業(yè),達(dá)到7家。

　　分別是擬上主板的重慶銀行、三峰環(huán)境、四方新材,擬上深市中小板的長(zhǎng)江材料、百亞衛(wèi)生、順博合金,擬上科創(chuàng)板的博拉網(wǎng)絡(luò)。

　　值得一提的是四方新材,今年6月19日預(yù)披露招股書申報(bào)稿。

　　該公司保薦券商為中原證券,會(huì)計(jì)師事務(wù)所為信永中和事務(wù)所(特殊普通合伙),律師事務(wù)所為北京市京師(重慶)律師事務(wù)所。

　　四方新材全稱為重慶四方新材股份有限公司,注冊(cè)地在重慶市巴南區(qū)南彭街道南湖路306號(hào),法定代表人李德志,成立于2003年,2016年改制為股份有限公司,注冊(cè)資本9221萬(wàn)元。

　　四方新材以商品混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè),同時(shí)生產(chǎn)建筑用砂石骨料的建材制造商。

　　商品混凝土生產(chǎn)基地年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約480萬(wàn)立方米/年。

　　四方新材實(shí)際控制人為李德志和張理蘭夫妻,李德志直接持有7320萬(wàn)股,占總股本78.38%,張理蘭直接持有800萬(wàn)股,占總股本8.68%。

　　四方新材2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.28億元,凈利潤(rùn)6586萬(wàn)元,扣非后凈利潤(rùn)6163萬(wàn)元,2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.52億元,凈利潤(rùn)1.44億元,扣非后凈利潤(rùn)1.39億元。

　　按照招股書申報(bào)稿,四方新材擬發(fā)行不超過(guò)3090萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本不低于25%。募集資金投入裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目、干拌砂漿項(xiàng)目、物流配送體系升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金,合計(jì)投資額15.21億元。

　　相關(guān)

　　11月6日,重慶上市公司2019年投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)舉行,業(yè)務(wù)包括醫(yī)藥、農(nóng)藥、化工、旅游的【華邦健康(002004)、股吧】也是焦點(diǎn)公司,各類問(wèn)題紛至沓來(lái)。

　　華邦健康有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司正在積極推動(dòng)旗下基本符合條件子公司分拆上市工作。

　　有投資者問(wèn),請(qǐng)問(wèn)公司旗下有沒(méi)有符合分拆上市征求意見(jiàn)稿的子公司？如果有的話,是否對(duì)公司構(gòu)成重大利好？

　　對(duì)此,華邦健康董事、總經(jīng)理張海安表示,目前公司正在積極推動(dòng)旗下基本符合條件的子公司的分拆上市工作。

　　公司旗下凱盛新材、穎泰生物分別于2016年10月、2015年10月完成新三板掛牌,信息透明、運(yùn)行合規(guī)、財(cái)務(wù)健康、業(yè)務(wù)獨(dú)立,且與公司不存在高管、財(cái)務(wù)人員交叉任職的情況。

　　公司正在會(huì)同財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律顧問(wèn)等專業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)旗下基本滿足分拆上市條件的子公司的實(shí)際情況進(jìn)行充分論證、調(diào)整。

　　張海安表示,分拆上市一方面能讓子公司擁有更加獨(dú)立的發(fā)展平臺(tái),有利于市場(chǎng)更好地對(duì)其進(jìn)行研究和關(guān)注；另一方面,分拆上市后擴(kuò)寬了公司的融資渠道,公司的不同業(yè)務(wù)將被重新定價(jià),有利于公司重塑估值體系。

　　據(jù)了解,華邦健康目前有北京穎泰、凱盛新材、秦嶺旅游、禾益化工四家新三板公司。