2020年對于創(chuàng)投行業(yè)而言是意義非凡的一年,多重利好下迎來了退出的黃金時期。而各家機(jī)構(gòu)也在上半年交出一份滿意的答卷,隨著創(chuàng)業(yè)板注冊制落地的腳步越來越近,IPO大爆炸加速來臨。

　　根據(jù)投中的數(shù)據(jù),2020上半年高瓴資本以8家IPO退出撥得頭籌,分別是天境生物,【公牛集團(tuán)(603195)、股吧】,良品鋪?zhàn)?建業(yè)新生活,甘李藥業(yè),康基醫(yī)療,沛嘉醫(yī)療-B,海吉亞醫(yī)療；達(dá)晨財智以7家退出位列第二,其中包括萬德斯,瑞芯微,道通科技,雙飛股份,資金存儲,慧擇保險,佰奧智能；深創(chuàng)投也并列第二,7家IPO退出,涵蓋2家科創(chuàng)板公司,有方科技,澤璟制藥,此外還有瑞芯微、金丹科技、康方生物-B,金現(xiàn)代和長源東谷。

　　此外,啟明創(chuàng)投、鼎輝投資、老虎基金、漢理資本、奧博資本等表現(xiàn)也不俗,分別有5家IPO退出,根據(jù)記者了解,基石資本同樣也收獲了5家IPO,分別是新產(chǎn)業(yè)、金宏氣體、【甘源食品(002991)、股吧】、麗人麗妝、埃夫特,其他機(jī)構(gòu)也表現(xiàn)頗佳。綜合來看,2020上半年,共122家具有VC/PE背景的中企實(shí)現(xiàn)上市,VC/PE機(jī)構(gòu)IPO滲透率為65%,VC/PE機(jī)構(gòu)IPO賬面退出回報總規(guī)模為 2280.19億元 ,主要集中在1月和6月,平均賬面回報率小幅波動。

　　而高瓴資本更是橫跨一二級市場,尤其是大手筆參與定增,帶來了資本市場的“高瓴現(xiàn)象”。自2020年以來,高瓴資本已經(jīng)先后參與了5家A股上市公司的定增項目,投資超百億。僅僅這周,高瓴先是壕擲21.73億元認(rèn)購了健康元的定增,高瓴獨(dú)家包攬。如若順利,高瓴將持有健康元8.00%股份,變身公司第二大股東。

　　7月13日,百濟(jì)神州宣布向特定現(xiàn)有投資者以注冊直接發(fā)行的方式發(fā)行股票,每股以14.2308美元的購買價出售,發(fā)行總收入約為20.8億美元。其中,高瓴認(rèn)購了不低于10億美元的份額,締造了全球生物醫(yī)藥史上最大一筆股權(quán)投資。

　　醫(yī)藥行業(yè)一直是高瓴資本重點(diǎn)布局的賽道。公開資料顯示,高瓴資本在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)累計投資160家企業(yè),其中境內(nèi)企業(yè)100家、境外企業(yè)60家。就創(chuàng)新藥領(lǐng)域而言,高瓴資本累計投資52家企業(yè)。

　　達(dá)晨財智也在今年表現(xiàn)不俗,而今年恰逢公司成立20周年,此前達(dá)晨財智董事長劉晝曾對媒體表示,2020年,達(dá)晨全年計劃完成IPO申報35家的目標(biāo)。預(yù)計在20周年慶典之際,達(dá)晨累計上市企業(yè)將突破100家。

　　投中數(shù)據(jù)還顯示,2020上半年,共計有188家中國企業(yè)在A股、港股以及美股成功IPO,募資總額2355億元；IPO募資規(guī)模TOP5企業(yè)依次為京滬高鐵、京東集團(tuán)-SW、網(wǎng)易-S、石頭科技、【華潤微(688396)、股吧】；IPO集中行業(yè)為制造業(yè)、醫(yī)療健康、IT及信息化；IPO集中地域?yàn)閺V東、北京、江蘇、浙江、上海、香港。

　　2020上半年,共計188家中國企業(yè)在A股、港股以及美股成功IPO,同比上升31.47%,環(huán)比下降18.26%,募資總額2354.60億元,同比上升85.43%,環(huán)比下降39.16%；整體看來,受新冠病毒疫情全球蔓延的影響,全球市場IPO大體呈波動下降的態(tài)勢,6月開始顯現(xiàn)回暖跡象。

　　而隨著創(chuàng)業(yè)板改革后7月13日創(chuàng)業(yè)板上市委迎來“第一審”,4單項目全部過會,包括3單IPO項目,分別是鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、龍利得,此次首發(fā)過會的3家公司分別來自專用設(shè)備制造、文化藝術(shù)、造紙和紙制品行業(yè)。對于首批掛牌的企業(yè)憧憬越來越強(qiáng)烈,機(jī)構(gòu)也加快了被投項目的報會速度,有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計首批創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制下的IPO企業(yè)最快或?qū)⒃?月底登陸A股市場。

　　機(jī)構(gòu)人士表示科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制改革的紅利,加上之前港交所上市制度改革,使得A股和港股這都成為了企業(yè)理想的上市渠道,給投資機(jī)構(gòu)帶來積極的信號并非常期待今年的退出成績。