當(dāng)旅客走出火車站，鐵路工作人員可以通過一個(gè)紅外熱成像屏幕，檢測(cè)旅客身體各部位體溫情況，從而精準(zhǔn)篩選出體溫異常的旅客。表面上只是一個(gè)屏幕，看不見的是海量數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒?wù)器后進(jìn)行的復(fù)雜運(yùn)算，這個(gè)微小而重要的場(chǎng)景，就應(yīng)用到了“云計(jì)算”。

　　新冠肺炎催生了辦公、醫(yī)療、教育等行業(yè)的“線上解決”，追本溯源是加速了各行業(yè)與“云”的結(jié)合。如果說2019年是國(guó)內(nèi)全面上云的初年，那么這場(chǎng)突入其來的疫情，則給“云計(jì)算”的發(fā)展再添新柴。

　　國(guó)內(nèi)云計(jì)算的發(fā)展

　　國(guó)內(nèi)云計(jì)算的發(fā)展是從2009年開始的。

　　彼時(shí)互聯(lián)網(wǎng)電商的快速發(fā)展，讓“淘寶”每天承受著數(shù)據(jù)量激增、企業(yè)IT引擎處理器接近紅線癱瘓狀態(tài)，被迫無奈的阿里選擇自研技術(shù)，2009年春節(jié)后阿里云正式成立，相比“跟隨者”騰訊早了5年。

　　2013年9月騰訊云正式面向全社會(huì)開放。這期間一些初創(chuàng)云廠商誕生、融資、發(fā)展。一年后，金山云成立。

　　燒錢模式下，阿里和騰訊云計(jì)算技術(shù)不斷成熟優(yōu)化，在一場(chǎng)場(chǎng)市場(chǎng)爭(zhēng)奪中，阿里云、騰訊云實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng)。

　　華為雖然2010年就曾提出“云計(jì)算”戰(zhàn)略，但畏首畏尾的打法失去了發(fā)展先機(jī)，2017年華為云正式發(fā)力云計(jì)算。與后期之秀金山云，憑借數(shù)據(jù)與資金的加持，在國(guó)內(nèi)云圈占一席之地。

　　產(chǎn)品、服務(wù)的購(gòu)買者天性保守，他們不會(huì)愿意從一家可能退出行業(yè)的公司購(gòu)買軟件or 服務(wù)，而更愿意從行業(yè)龍頭企業(yè)那里進(jìn)行采購(gòu)。你可以試想一下，如果想辦一張健身卡，而健身房經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定，有隨時(shí)倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，你還會(huì)辦卡么？也就意味著，行業(yè)領(lǐng)先者的優(yōu)勢(shì)在一段時(shí)期內(nèi)仍將保持。

　　云計(jì)算的版圖

　　了解云計(jì)算從三種模式開始：IaaS、PaaS、SaaS。從只需要提供基礎(chǔ)設(shè)施，再到開放平臺(tái)，最后到直接提供軟件服務(wù)，IaaS、PaaS、SaaS三種云計(jì)算模式的實(shí)現(xiàn)難度是逐級(jí)遞加的，所以SaaS的服務(wù)最貴。

　　這就好像你想吃碗面：

　　去飯店人家煮好你直接吃相當(dāng)于SaaS；

　　帶著面去廚房自己煮就相當(dāng)于PaaS；

　　給你小麥種子、土地，自己種麥子、磨面粉、制作出面條再煮熟能吃相當(dāng)于IaaS。(類比可能不恰當(dāng)，但你一定看懂了，對(duì)么？)    從三種云模式出發(fā)：

　　我們發(fā)現(xiàn)“基礎(chǔ)設(shè)施”(服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī))，三種模式都需要。

　　平臺(tái)(操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù))是SaaS和PaaS的“必需品”。

　　而應(yīng)用端因?yàn)橛脩舻男枨螵?dú)特性，只在SaaS模式下涉及。

　　云計(jì)算怎么賺錢？

　　? 硬件放量，賺業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的錢

　　? PaaS平臺(tái)和軟件賺：實(shí)施/運(yùn)維的錢

　　? SaaS賺數(shù)據(jù)挖掘的錢

　　目前國(guó)內(nèi)云計(jì)算發(fā)展中，依然以 IaaS 為主。相比較美國(guó)成熟的 SaaS 市場(chǎng)，我國(guó) SaaS 應(yīng)用仍處于開拓期，暫未能形成規(guī)模。

　　受疫情影響，云辦公、云教育是云計(jì)算領(lǐng)域中SaaS模式的應(yīng)用。但由于前期底層基建的不足，以釘釘和企業(yè)微信為代表加大資本投入，對(duì)服務(wù)器、IDC大幅擴(kuò)容，這一階段是：硬件放量，賺業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的錢。

　　昨日紅周刊微信頭條文章《“戰(zhàn)疫”利器看5G！云經(jīng)濟(jì)火爆下，核心邏輯凸顯！》提及：根據(jù)釘釘提供的數(shù)據(jù)，2月3日，有近兩億人開啟在家辦公模式，超過1000萬(wàn)家企業(yè)組織使用釘釘在家辦公、在線辦公，釘釘視頻會(huì)議成為開工會(huì)議的首選。企業(yè)微信也有6000萬(wàn)活躍用戶和超250萬(wàn)家企業(yè)。2月5日，釘釘榮登蘋果AppStore排行榜第一，釘釘期間連續(xù)緊急擴(kuò)容2萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。華為云WeLink、金山WPS、騰訊會(huì)議等均流量火爆。

　　本次疫情對(duì)在線辦公、在線教育等云系列進(jìn)行了全面科普，流量的暴增和工作生產(chǎn)生活模式可能產(chǎn)生的重要變化，將催化云計(jì)算行業(yè)上臺(tái)階增長(zhǎng)。

　　沒有金剛鉆，不攬瓷器活。底層云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)就是云計(jì)算的金剛鉆，對(duì)其后續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。目前國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施層的云計(jì)算龍頭公司是阿里巴巴和騰訊。2019年三季度兩家云計(jì)算龍頭公司資本開支開始回暖，在疫情影響下，已經(jīng)開啟火爆“買買買”模式，相關(guān)的硬件、軟件公司必然受益。

　　圖：阿里巴巴、騰訊資本開支變化    SaaS的賺錢爆發(fā)階段尚在培養(yǎng)，但它是云計(jì)算的未來大放異彩的領(lǐng)域。疫情期間大量云辦公產(chǎn)品免費(fèi)開放，加速獲客滲透,促進(jìn)企業(yè)用戶云辦公習(xí)慣的培養(yǎng)和接受度的提升。這類云計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景能否持續(xù)賺錢，就得看免費(fèi)開放截至日后的客戶“留存量”和續(xù)費(fèi)情況。

　　圖：疫情期間大量云辦公產(chǎn)品免費(fèi)開放    關(guān)于云計(jì)算，投資圈里流行著一段話：“中國(guó)電信/移動(dòng)買了浪潮的服務(wù)器，放在寶信/光環(huán)出租的IDC機(jī)房里，服務(wù)器上插著中際旭創(chuàng)/新易勝的光模塊，服務(wù)器上運(yùn)行著用友/廣聯(lián)達(dá)的saas軟件?！?/p>

　　IaaS基礎(chǔ)設(shè)施：

　　浪潮信息：IaaS兩大寡頭阿里云與騰訊云服務(wù)器核心供應(yīng)商

　　優(yōu)刻得：是國(guó)內(nèi)最大的中立第三方云計(jì)算服務(wù)商，已經(jīng)逐漸形成了以公有云IaaS產(chǎn)品為主的全面的產(chǎn)品儲(chǔ)備，并向私有云、混合云、下一代PaaS、人工智能領(lǐng)域拓展

　　【寶信軟件(600845)、股吧】：IDC一線核心資源向二線拓展，訂單景氣疊加鋼鐵信息化預(yù)期兌現(xiàn)

　　光環(huán)新網(wǎng)：IDC運(yùn)營(yíng)商與企業(yè)專線接入商

　　中際旭創(chuàng)：主打產(chǎn)品是高速光模塊，涵蓋10G/25G/40G/100G/400G的光模塊產(chǎn)品，應(yīng)用于5G以及云計(jì)算。特別是40G及以上的光模塊，主要用于云計(jì)算廠商。

　　新易勝：國(guó)內(nèi)少數(shù)批量交付100G光模塊、掌握高速率光器件芯片封裝和光器件封裝的企業(yè)，已成功研發(fā)出200G、400G光模塊產(chǎn)品

　　SaaS場(chǎng)景應(yīng)用：

　　深信服：SMB渠道全覆蓋筑造極高壁壘，平臺(tái)能力與AI能力兼具

　　廣聯(lián)達(dá)：BIM+智慧工地平臺(tái)體現(xiàn)平臺(tái)化能力，造價(jià)/施工全業(yè)務(wù)AI能力滲透

　　【石基信息(002153)、股吧】：持續(xù)簽約關(guān)鍵客戶， 平臺(tái)級(jí)技術(shù)解決方案新亮相

　　恒生電子：新一代分布式服務(wù)開發(fā)平臺(tái)，持續(xù)輸出AI能力滲透金融全行業(yè)

　　用友網(wǎng)絡(luò)：管理軟件核心資產(chǎn)

　　云計(jì)算的“蹭熱點(diǎn)”公司

　　不過，本次云計(jì)算發(fā)展并不是行業(yè)中所有公司都會(huì)明顯受益。

　　如做好云計(jì)算，網(wǎng)絡(luò)傳輸一定要好。還拿文章開頭的例子，如果紅外檢測(cè)體溫的過程中數(shù)據(jù)傳輸卡頓，可能人已經(jīng)走過去了，體溫分析還沒出來，這就讓檢測(cè)準(zhǔn)確性大大降低。網(wǎng)絡(luò)傳輸靠什么？CDN。

　　在云計(jì)算之前，國(guó)內(nèi)CDN都是有老牌廠商操控，有點(diǎn)資源壟斷的意思，所以在沒有阿里云、騰訊云之前，CDN廠商過的很滋潤(rùn)。

　　云計(jì)算起來后，使得大企業(yè)阿里云、騰訊云的CDN成本越來越低，要知道成本低搶占市場(chǎng)就沒什么難度了——降價(jià)！    CDN龍頭網(wǎng)宿科技那幾年的日子很艱難，股價(jià)從2017年開始也是跌跌不休。最近在云計(jì)算的影響下，從底部反彈已有30%。但深入了解公司，你會(huì)發(fā)現(xiàn)云計(jì)算發(fā)展的強(qiáng)大，正在壓縮某些公司的利潤(rùn)空間，網(wǎng)宿科技等公司并不是云計(jì)算發(fā)展的真正核心受益公司。

　　最后的叮嚀，云計(jì)算這波走勢(shì)太強(qiáng)了，還是那句話新開倉(cāng)不要追高！云計(jì)算絕不是短期炒作一蹴而就的行業(yè)，下一次爆點(diǎn)也許在業(yè)績(jī)披露前后，還需持續(xù)關(guān)注。