金山軟件(03888.HK)宣布，有關(guān)建議分拆及金山云發(fā)售事項(xiàng)，美國(guó)存托股票的定價(jià)已于2020年5月7日(紐約時(shí)間)確定，其已于2020年5月8日(紐約時(shí)間)開(kāi)始在納斯達(dá)克買賣。

　　每股美國(guó)存托股票的發(fā)售價(jià)定為17美元(相等于每股美國(guó)存托股票約131.75港元)。根據(jù)金山云發(fā)售，金山云將于行使任何超額配股權(quán)前發(fā)行及出售3000萬(wàn)股美國(guó)存托股票(占金山云已發(fā)行股本(經(jīng)金山云發(fā)售擴(kuò)大)的約13.9%)。每股美國(guó)存托股票相當(dāng)于15股金山云股份。

　　假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，根據(jù)金山云發(fā)售將予出售的美國(guó)存托股票總數(shù)將占金山云已發(fā)行股本(經(jīng)金山云發(fā)售擴(kuò)大)的約15.6%。

　　按發(fā)售價(jià)計(jì)算，扣除金山云需支付的包銷折扣及傭金以及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后，金山云將從金山云發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)凈額約4.739億美元(相等于約36.727億港元)，或約5.458億美元(相等于約42.30億港元)(如包銷商悉數(shù)行使購(gòu)買額外美國(guó)存托股票的購(gòu)股權(quán))。

　　于2020年5月7日(紐約時(shí)間)，公司及小米于金山云發(fā)售中，按與將予發(fā)售的其他美國(guó)存托股票相同的條款，各自分別按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)及已獲包銷商分配117.5萬(wàn)股及235.5萬(wàn)股美國(guó)存托股票，分別相當(dāng)于金山云發(fā)售中將予發(fā)售的美國(guó)存托股票的約3.92%及7.85%，此乃假設(shè)包銷商并未行使其超額配股權(quán)。金山云認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及小米認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)相互獨(dú)立，且彼此互不為條件。公司及小米就金山云認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及小米認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)分別應(yīng)付的代價(jià)約為1997.5萬(wàn)美元及4003.5萬(wàn)美元。

　　為根據(jù)第15項(xiàng)應(yīng)用指引的規(guī)定妥善顧及股東的利益，董事議決按下述基準(zhǔn)的分派方式向股東宣派特別股息約1.391億港元，即(a)于公告日期，按總數(shù)1,372,728,717股股份分派每股約0.10135港元；或(b)基于每股美國(guó)存托股票17美元的發(fā)售價(jià)，按合資格股東每持有1,300股股份兌換一股分派美國(guó)存托股票的基準(zhǔn)進(jìn)行分派，并將以1.00美元兌7.75港元的匯率兌換為港元。

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