上市18年的首創(chuàng)置業(yè)擬退市 私有化總代價約53億港元
摘要: 財(cái)聯(lián)社(北京,記者李潔)訊,上市18年后,首創(chuàng)置業(yè)(02868.HK)計(jì)劃退市。7月9日,首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告稱,北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司與公司訂立合并協(xié)議,雙方將根據(jù)協(xié)議實(shí)施合并,
財(cái)聯(lián)社(北京,記者 李潔)訊,上市18年后,首創(chuàng)置業(yè)(02868.HK)計(jì)劃退市。
7月9日,首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告稱,北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司與公司訂立合并協(xié)議,雙方將根據(jù)協(xié)議實(shí)施合并,首創(chuàng)置業(yè)將由首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)吸收合并。
合并完成后,首創(chuàng)置業(yè)將向港交所申請撤銷上市地位。
對于私有化退市的原因,首創(chuàng)置業(yè)方面表示,公司已基本失去上市平臺股權(quán)融資的優(yōu)勢,同時維持上市地位之成本不斷上升,令上市失去其原意。
“本公司作為香港上市房地產(chǎn)公司的股權(quán)融資渠道受到較大限制,包括H股增發(fā)在內(nèi)的各類股權(quán)融資均需要境內(nèi)監(jiān)管部門批準(zhǔn);此外,鑒于本公司須遵守上市規(guī)則的公眾持股量規(guī)定,亦無法通過內(nèi)資股增發(fā)擴(kuò)大股本?!笔讋?chuàng)置業(yè)方面稱。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜對財(cái)聯(lián)社記者表示,“保持上市公司地位是服務(wù)于持續(xù)融資需要的,如果在資本市場融資并不容易,同時又要維護(hù)上市地位的成本,還不如對公司摘牌和私有化,這樣更有利于一些短期內(nèi)很難出業(yè)績但是卻有利于公司長期發(fā)展的目標(biāo)的實(shí)施。”
根據(jù)公告,首創(chuàng)置業(yè)私有化的要約人為首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)。該公司于2021年6月10日注冊成立,由首創(chuàng)集團(tuán)全資持有,是首創(chuàng)集團(tuán)為合并之目的新設(shè)的公司。
合并完成后,首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)將承接首創(chuàng)置業(yè)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、人員、合約以及一切其他權(quán)利及義務(wù),而首創(chuàng)置業(yè)將在完成適用的工商注銷登記手續(xù)后注銷登記。
截至2021年7月9日,首創(chuàng)置業(yè)已發(fā)行的43.6億股股份,分別為15.3億股H股、24.7億股內(nèi)資股及3.6億股非H股外資股組成。其中首創(chuàng)集團(tuán)直接擁有24.7億股內(nèi)資股,占全部已發(fā)行股份的約56.70%。
本次私有化退市將支付的注銷價總額為52.89億港元,包括以現(xiàn)金支付以注銷H股股東持有的H股的注銷總金額約42.87億港元,注銷非H股外資股股東持有的非H股外資股的注銷價總金額約人民幣8.36億元(約合10.02億港元)。
而支付注銷H股及非H股外資股的總對價將以內(nèi)部資源支付,首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)的同集團(tuán)附屬公司首創(chuàng)華星將支付注銷H股的總對價。
據(jù)悉,首創(chuàng)置業(yè)于2003年6月19日在香港主板上市,發(fā)行股票約5.65億股,每股發(fā)行價1.66港元,共募集資金9.37億港元。
首創(chuàng)置業(yè)上市后,其交易流動性長期處于較低水平。截至最后交易日前二十四個月股份的平均每日成交量為每日約468萬股,僅占最后完整交易日的已發(fā)行H股總數(shù)約0.31%。
股份的低成交量使H股股東難以在不對H股股價產(chǎn)生負(fù)面影響的情況下在市場上大量出售H股。
此外,首創(chuàng)置業(yè)H股于過去三年按介乎0.21至0.52的市凈率之重大折讓進(jìn)行交易。與其賬面價值相比相對較低的交易價格及低交易量顯著地限制了其在股票市場的融資能力。
本次首創(chuàng)置業(yè)也是在溢價之后進(jìn)行了私有化。據(jù)悉,首創(chuàng)華星將向H股股東以現(xiàn)金支付每股H股2.80港元;向非H股外資股股東以現(xiàn)金支付每股人民幣約2.3元;向內(nèi)資股股東支付每股內(nèi)資股人民幣約2.3元。
其中,每股H股注銷價較于最后交易日收市價每股H股1.72港元溢價約62.79%;較H股于最后交易日前連續(xù)90個交易日每日收市價平均價格每股H股1.15港元溢價約143.48%。
“H股退市后,本公司與首創(chuàng)集團(tuán)聯(lián)系將更加緊密?!笔讋?chuàng)置業(yè)方面表示,首創(chuàng)集團(tuán)目前擁有多產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢。H股退市后,將首創(chuàng)置業(yè)成為首創(chuàng)集團(tuán)全資持有的非上市公司,首創(chuàng)集團(tuán)給予資本支持的渠道將更加通暢,操作上也更為便利和可行。
柏文喜認(rèn)為,即使退市,首創(chuàng)置業(yè)作為北京市重要的地方國企,仍然會具備諸多融資便利,未必會影響首創(chuàng)置業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展。
根據(jù)公告,首創(chuàng)置業(yè)自2021年7月8日上午九時起在聯(lián)交所短暫停牌,并將在2021年7月12日上午九時起恢復(fù)H股在聯(lián)交所買賣。
首創(chuàng)置業(yè),H股,私有化






