29日訊，精英匯集團(tuán)(01775.HK)公告，2018年6月30日-2018年7月6日招股，公司擬發(fā)行1.25億股，其中90%為配售，10%為公開發(fā)售。每股發(fā)行價(jià)0.90港元-1.10港元，每手4000股，股份代碼為1775，入場(chǎng)費(fèi)4444.34港元。獨(dú)家保薦人為VMS鼎佩，預(yù)期2018年7月13日上市。

　　集團(tuán)為香港私立中學(xué)輔助教育服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商，主要于香港從事提供私立中學(xué)輔助教育服務(wù)及經(jīng)營(yíng)私立中學(xué)日校。

　　根據(jù)歐睿，截至2017年2月，集團(tuán)于香港私立中學(xué)輔助教育服務(wù)供應(yīng)商當(dāng)中排名第一(按課室座位容額總數(shù)計(jì)算)。集團(tuán)亦于提供香港中學(xué)文憑課程的香港私立中學(xué)日校營(yíng)運(yùn)商當(dāng)中排名第一(按修讀學(xué)生數(shù)目計(jì)算)。此外，集團(tuán)亦提供面向?qū)W前、幼稚園、小學(xué)及中學(xué)學(xué)生以及追求深造及個(gè)人發(fā)展的個(gè)人的配套教育服務(wù)及產(chǎn)品。

　　集團(tuán)的私立輔助教育服務(wù)全部于香港島、九龍及新界的教學(xué)中心提供。于最后實(shí)際可行日期，經(jīng)營(yíng)18間教學(xué)中心，共有128間課室，根據(jù)教育局的指引，于任何一個(gè)時(shí)間段可容納最大課室容額3873名學(xué)生上課。在18間營(yíng)運(yùn)教學(xué)中心當(dāng)中，兩間同時(shí)作為私立中學(xué)輔助教育教學(xué)中心及私立中學(xué)日校營(yíng)運(yùn)，兩間專門致力于遵理兒童教育業(yè)務(wù)及一間用于配套教育服務(wù)。集團(tuán)所有教學(xué)中心已獲得學(xué)校注冊(cè)證明書或?qū)W校臨時(shí)注冊(cè)證明書。

　　截至2015年、2016年及2017年7月31日止三個(gè)年度各年以及截至2016年及2017年12月31日止5個(gè)月，集團(tuán)收入分別約為3.28億港元、3.76億港元、3.76億港元、1.71億港元及1.96億港元。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)中位數(shù)每股1.00港元計(jì)算，，預(yù)期股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為8570萬(wàn)港元。其中，約73%將被用作開設(shè)及優(yōu)化最多14間教學(xué)中心及部分撥付收購(gòu)物業(yè)作為教學(xué)中心；約19%用于招聘非教學(xué)員工及教學(xué)中心設(shè)施及資訊科技設(shè)施升級(jí)，以提高學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗(yàn)及應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及擴(kuò)張教學(xué)中心網(wǎng)絡(luò)；約6%用于市場(chǎng)推廣活動(dòng)以進(jìn)一步提升在香港的品牌知名度及形象；及約2%將用作提供營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。