鵬輝能源（300438）(300438.SZ)公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額人民幣8.90億元，共計(jì)890.00萬(wàn)張。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年10月20日(T日)。

　　原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債上限總額約889.99萬(wàn)張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.999%。原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380438”，配售簡(jiǎn)稱為“鵬輝配債”。

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足8.90億元的部分由主承銷商包銷。社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“370438”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“鵬輝發(fā)債”。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“鵬輝轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123070”。

　　本次發(fā)行的鵬輝轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的鵬輝轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來(lái)源全部為新增股份。