今日（10月19日）可轉債申購：中貝轉債（附申購攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（10月19日）可轉債申購：中貝轉債可申購。中貝轉債(113678)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113678債券簡稱中貝轉債申購代碼754220申購簡稱中貝發(fā)債原股東配售認購代碼753220原股東配售
今日（10月19日）可轉債申購：中貝轉債可申購。
中貝轉債(113678)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113678 | 債券簡稱 | 中貝轉債 |
| 申購代碼 | 754220 | 申購簡稱 | 中貝發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753220 | 原股東配售認購簡稱 | 中貝配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-10-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5370 | |
| 正股代碼 | 603220 | 正股簡稱 | 中貝通信 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.17 | |
| 申購日期 | 2023-10-19 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日2023年10月18日(T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。2、網上發(fā)行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關要求。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的中貝轉債向發(fā)行人在股權登記日2023年10月18日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 7.22 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 32.80 | |
| 轉股價值 | 116.83 | 轉股溢價率 | -14.41% | |
| 回售觸發(fā)價 | 22.96 | 強贖觸發(fā)價 | 42.64 | |
| 轉股開始日 | 2024年04月25日 | 轉股結束日 | 2029年10月18日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.17 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-19 | 止息日 | 2029-10-18 | |
| 到期日 | 2029-10-19 | 每年付息日 | 10-19 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-10-19 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-10-23 周一 |
| 上市日期 | - | 網上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 中國移動2022年至2023年通信工程施工服務集中采購項目 | 111206.95 | 51700.00 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
