本周可轉(zhuǎn)債申購一覽（10月21日-10月25日）
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年10月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在上交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。
英聯(lián)轉(zhuǎn)債(128079)基本信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128079 | 債券簡稱 | 英聯(lián)轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072846 | 申購簡稱 | 英聯(lián)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082846 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 英聯(lián)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2019-10-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.1000 | |
| 正股代碼 | 002846 | 正股簡稱 | 【英聯(lián)股份(002846)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.14 | |
| 申購日期 | 2019-10-21 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)公司原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年10月18日,T-1日)收市后登記公司登記在冊的公司所有A股股東。(2)社會公眾投資者:持有深交所證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的英聯(lián)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 12.93 | 正股市凈率 | 3.96 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 13.54 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 95.49 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 4.72% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 9.48 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 17.60 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年04月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年10月21日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.14 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-10-21 | 止息日 | 2025-10-20 | |
| 到期日 | 2025-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.2%、第六年2.7%。 | |||
太極轉(zhuǎn)債(128078)基本信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128078 | 債券簡稱 | 太極轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072368 | 申購簡稱 | 太極發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082368 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 太極配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2019-10-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.4226 | |
| 正股代碼 | 002368 | 正股簡稱 | 【太極股份(002368)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.00 | |
| 申購日期 | 2019-10-21 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年10月18日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的太極轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 28.87 | 正股市凈率 | 4.30 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 31.61 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 91.33 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 9.49% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 22.13 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 41.09 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年04月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年10月21日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.00 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-10-21 | 止息日 | 2025-10-20 | |
| 到期日 | 2025-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
迪貝轉(zhuǎn)債(113546)基本信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113546 | 債券簡稱 | 迪貝轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754320 | 申購簡稱 | 迪貝發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753320 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 迪貝配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2019-10-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2990 | |
| 正股代碼 | 603320 | 正股簡稱 | 【迪貝電氣(603320)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.30 | |
| 申購日期 | 2019-10-23 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年10月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在上交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的迪貝轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足22,993.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國證券監(jiān)督管理委員會報(bào)告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 17.87 | 正股市凈率 | 2.84 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 18.45 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 96.86 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 3.25% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 12.92 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 23.99 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年04月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年10月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.30 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-10-23 | 止息日 | 2025-10-22 | |
| 到期日 | 2025-10-23 | 每年付息日 | 10-23 | |
| 利率說明 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
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