本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（6月29日-7月3日）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（6月29日-7月3日）勝達轉(zhuǎn)債(113591)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113591債券簡稱勝達轉(zhuǎn)債申購代碼754687申購簡稱勝達發(fā)債原股東配售認購代碼753687原股東配售認購
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（6月29日-7月3日）
勝達轉(zhuǎn)債(113591)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113591 | 債券簡稱 | 勝達轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754687 | 申購簡稱 | 勝達發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753687 | 原股東配售認購簡稱 | 勝達配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-06-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3300 | |
| 正股代碼 | 603687 | 正股簡稱 | 【大勝達(603687)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.50 | |
| 申購日期 | 2020-07-01 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年6月30日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在上交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的勝達轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行的方式進行,認購金額不足55,000.00萬元的部分(含中簽投資者放棄繳款認購部分)由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)實際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時,發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,擇機重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 13.64 | 正股市凈率 | 3.87 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 14.73 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 92.60 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 7.99% | |
| 回售觸發(fā)價 | 10.31 | 強贖觸發(fā)價 | 19.15 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年01月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年06月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.50 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合信用評級有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-01 | 止息日 | 2026-06-30 | |
| 到期日 | 2026-07-01 | 每年付息日 | 07-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123057 | 債券簡稱 | 美聯(lián)轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370586 | 申購簡稱 | 美聯(lián)發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380586 | 原股東配售認購簡稱 | 美聯(lián)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-06-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4533 | |
| 正股代碼 | 300586 | 正股簡稱 | 美聯(lián)新材 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.07 | |
| 申購日期 | 2020-07-01 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年6月30日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的美聯(lián)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行,認購金額不足20,674.00萬元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 8.78 | 正股市凈率 | 5.65 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 9.91 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 88.60 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 12.87% | |
| 回售觸發(fā)價 | 6.94 | 強贖觸發(fā)價 | 12.88 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年01月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年06月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.07 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-01 | 止息日 | 2026-06-30 | |
| 到期日 | 2026-07-01 | 每年付息日 | 07-01 | |
| 利率說明 | 第一年為0.4%,第二年為0.8%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為2.5%,第六年為3.0%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128116 | 債券簡稱 | 瑞達轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072961 | 申購簡稱 | 瑞達發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082961 | 原股東配售認購簡稱 | 瑞達配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-06-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.4606 | |
| 正股代碼 | 002961 | 正股簡稱 | 【瑞達期貨(002961)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.50 | |
| 申購日期 | 2020-06-29 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年6月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年6月24日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 27.33 | 正股市凈率 | 7.03 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 29.82 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 91.65 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 9.11% | |
| 回售觸發(fā)價 | 20.87 | 強贖觸發(fā)價 | 38.77 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年01月04日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年06月28日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.50 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合信用評級有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-29 | 止息日 | 2026-06-28 | |
| 到期日 | 2026-06-29 | 每年付息日 | 06-29 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127018 | 債券簡稱 | 本鋼轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 070761 | 申購簡稱 | 本鋼發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080761 | 原股東配售認購簡稱 | 本鋼配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-06-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.9566 | |
| 正股代碼 | 000761 | 正股簡稱 | 本鋼板材 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 68.00 | |
| 申購日期 | 2020-06-29 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原A股股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年6月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的本鋼轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行,余額由國泰君安包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 3.19 | 正股市凈率 | 0.63 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 5.03 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 63.42 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 57.68% | |
| 回售觸發(fā)價 | 3.52 | 強贖觸發(fā)價 | 6.54 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年01月04日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年06月28日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 68.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中誠信證券評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-29 | 止息日 | 2026-06-28 | |
| 到期日 | 2026-06-29 | 每年付息日 | 06-29 | |
| 利率說明 | 票面利率:第一年為0.6%,第二年為0.8%,第三年為1.5%,第四年為2.9%,第五年為3.8%,第六年為5.0%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113590 | 債券簡稱 | 海容轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754187 | 申購簡稱 | 海容發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753187 | 原股東配售認購簡稱 | 海容配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-06-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.1550 | |
| 正股代碼 | 603187 | 正股簡稱 | 【海容冷鏈(603187)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.00 | |
| 申購日期 | 2020-06-29 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年6月24日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的海容轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 35.26 | 正股市凈率 | 3.86 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 36.39 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 96.89 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 3.20% | |
| 回售觸發(fā)價 | 25.47 | 強贖觸發(fā)價 | 47.31 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年01月04日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年06月29日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 大公國際資信評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-29 | 止息日 | 2026-06-28 | |
| 到期日 | 2026-06-29 | 每年付息日 | 06-29 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
關(guān)鍵詞：
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編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售,本次發(fā)行
