本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（4月12日-4月16日）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（4月12日-4月16日）東湖轉(zhuǎn)債(110080)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼110080債券簡(jiǎn)稱東湖轉(zhuǎn)債申購代碼733133申購簡(jiǎn)稱東湖發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼704133原股東配售認(rèn)
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（4月12日-4月16日）
東湖轉(zhuǎn)債(110080)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 110080 | 債券簡(jiǎn)稱 | 東湖轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 733133 | 申購簡(jiǎn)稱 | 東湖發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 704133 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 東湖配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-04-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.9480 | |
| 正股代碼 | 600133 | 正股簡(jiǎn)稱 | 東湖高新 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 15.50 | |
| 申購日期 | 2021-04-12 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年4月9日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2021年4月9日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2021年4月12日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年4月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 5.95 | 正股市凈率 | 0.95 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 6.16 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 96.59 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 3.53% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 4.31 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 8.01 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年10月18日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年04月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 15.50 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-12 | 止息日 | 2027-04-11 | |
| 到期日 | 2027-04-12 | 每年付息日 | 04-12 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
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| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127032 | 債券簡(jiǎn)稱 | 蘇行轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072966 | 申購簡(jiǎn)稱 | 蘇行發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082966 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 蘇行配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-04-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.4999 | |
| 正股代碼 | 002966 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【蘇州銀行(002966)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 50.00 | |
| 申購日期 | 2021-04-12 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年4月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(牽頭主承銷商)和聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年4月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足50.00億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(牽頭主承銷商)和聯(lián)席主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 7.44 | 正股市凈率 | 0.83 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 8.34 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 89.21 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 12.10% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 0.00 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 10.84 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年10月18日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年04月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 50.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AAA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-12 | 止息日 | 2027-04-11 | |
| 到期日 | 2027-04-12 | 每年付息日 | 04-12 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113622 | 債券簡(jiǎn)稱 | 杭叉轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754298 | 申購簡(jiǎn)稱 | 杭叉發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753298 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 杭叉配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-03-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3270 | |
| 正股代碼 | 603298 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【杭叉集團(tuán)(603298)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.50 | |
| 申購日期 | 2021-03-25 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2021年3月24日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的公司所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的杭叉轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 22.74 | 正股市凈率 | 4.00 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 23.48 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 96.85 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 3.25% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 16.44 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 30.52 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年10月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年03月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 11.50 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2021-04-14 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-03-25 | 止息日 | 2027-03-24 | |
| 到期日 | 2027-03-25 | 每年付息日 | 03-25 | |
| 利率說明 | 第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為0.60%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。 | |||
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編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
