今日可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：杭鍋轉(zhuǎn)債（附申購(gòu)攻略）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 今日可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：杭鍋轉(zhuǎn)債（附申購(gòu)攻略）杭鍋轉(zhuǎn)債信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127052債券簡(jiǎn)稱杭鍋轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼072534申購(gòu)簡(jiǎn)稱杭鍋發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼082534原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱杭鍋配債原股東股權(quán)
今日可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：杭鍋轉(zhuǎn)債（附申購(gòu)攻略）
杭鍋轉(zhuǎn)債信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127052 | 債券簡(jiǎn)稱 | 杭鍋轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072534 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 杭鍋發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082534 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 杭鍋配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-12-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5445 | |
| 正股代碼 | 002534 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【杭鍋股份(002534)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.10 | |
| 申購(gòu)日期 | 2021-12-24 周五 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2021年12月23日(T-1日)收市后除回購(gòu)專用證券賬戶等無權(quán)參與配售申購(gòu)的證券賬戶所持20,568,146股以外中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后除回購(gòu)專用證券賬戶等無權(quán)參與配售申購(gòu)的證券賬戶所持20,568,146股以外中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 32.77 | 正股市凈率 | 7.01 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 28.08 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 116.70 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -14.31% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 19.66 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 36.50 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年06月30日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年12月23日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 11.10 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-24 | 止息日 | 2027-12-23 | |
| 到期日 | 2027-12-24 | 每年付息日 | 12-24 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2021-12-24 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-28 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 新能源科技制造產(chǎn)業(yè)基地(浙江西子新能源有限公司年產(chǎn)580臺(tái)套光熱太陽(yáng)能吸熱器、換熱器及導(dǎo)熱油換熱器、鍋爐項(xiàng)目) | 103215.43 | 103000.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 8000.00 | 8000.00 |
| 重要日期 | 序號(hào) | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-12-22至2021-12-30 | 債券承銷期 | |
| 2 | 2021-12-23 | 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 | |
| 3 | 2021-12-23 | 網(wǎng)上路演推薦日 | |
| 4 | 2021-12-24 | 網(wǎng)上中簽率確定日 | |
| 5 | 2021-12-24 | 網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)日 | |
| 6 | 2021-12-27 | 網(wǎng)上搖號(hào)抽簽日 | |
| 7 | 2021-12-28 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 | |
| 8 | 2021-12-29 | 債券資金到賬日 | |
| 9 | 2021-12-30 | 主承銷商向發(fā)行人劃款日 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售,本次發(fā)行
