可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(7月5日)杭氧轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(7月5日)杭氧轉(zhuǎn)債上市。杭氧轉(zhuǎn)債(127064)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127064債券簡(jiǎn)稱杭氧轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼072430申購(gòu)簡(jiǎn)稱杭氧發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼082430原股東配
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(7月5日)杭氧轉(zhuǎn)債上市。
杭氧轉(zhuǎn)債(127064)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127064 | 債券簡(jiǎn)稱 | 杭氧轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072430 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 杭氧發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082430 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 杭氧配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-05-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.1560 | |
| 正股代碼 | 002430 | 正股簡(jiǎn)稱 | 杭氧股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.37 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-05-19 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2022年5月18日(T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 31.74 | 正股市凈率 | 4.40 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 28.69 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 110.63 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 17.51% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 20.08 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 37.30 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2022年11月25日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年05月18日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 11.37 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-05 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-05-19 | 止息日 | 2028-05-18 | |
| 到期日 | 2028-05-19 | 每年付息日 | 05-19 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-05-19 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-05-23 周一 |
| 上市日期 | 2022-07-05 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0018 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 20029 | |
| 末"六"位數(shù) | 102810,227810,352810,477810,602810,727810,852810,977810 | ||
| 末"七"位數(shù) | 8049858 | ||
| 末"八"位數(shù) | 08859844,28859844,48859844,68859844,88859844 | ||
| 末"九"位數(shù) | 013138745,213138745,413138745,613138745,813138745 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1132385616,2382385616,3632385616,4882385616,6132385616,7382385616,8632385616,9882385616 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 02742926977 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 呂梁杭氧氣體有限公司50,000Nm3/h空分項(xiàng)目 | 25906.00 | 23900.00 | |
| 2 | 衢州杭氧東港氣體有限公司12,000Nm3/h空分裝置及液體后備系統(tǒng)項(xiàng)目(一期3,800Nm3/h) | 9500.00 | 8000.00 | |
| 3 | 黃石杭氧氣體有限公司25,000Nm3/h+35,000Nm3/h空分項(xiàng)目 | 29800.00 | 27800.00 | |
| 4 | 廣東杭氧氣體有限公司空分供氣首期建設(shè)項(xiàng)目 | 14000.00 | 11200.00 | |
| 5 | 濟(jì)源杭氧國(guó)泰氣體有限公司40,000Nm3/h(氧)空分設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 30021.00 | 13650.00 | |
| 6 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 29150.00 | 29150.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
