可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(7月15日)通裕轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(7月15日)通裕轉(zhuǎn)債上市通裕轉(zhuǎn)債(123149)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123149債券簡稱通裕轉(zhuǎn)債申購代碼370185申購簡稱通裕發(fā)債原股東配售認購代碼380185原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(7月15日)通裕轉(zhuǎn)債上市
通裕轉(zhuǎn)債(123149)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123149 | 債券簡稱 | 通裕轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370185 | 申購簡稱 | 通裕發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380185 | 原股東配售認購簡稱 | 通裕配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-06-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.3810 | |
| 正股代碼 | 300185 | 正股簡稱 | 【通裕重工(300185)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 14.85 | |
| 申購日期 | 2022-06-20 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年6月17日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年6月17日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 3.07 | 正股市凈率 | 1.86 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 2.77 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 110.83 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 17.30% | |
| 回售觸發(fā)價 | 1.94 | 強贖觸發(fā)價 | 3.60 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年12月26日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年06月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 14.85 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-15 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-06-20 | 止息日 | 2028-06-19 | |
| 到期日 | 2028-06-20 | 每年付息日 | 06-20 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-06-20 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-06-22 周三 |
| 上市日期 | 2022-07-15 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0042 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 11696,36696,61696,86696 | |
| 末"六"位數(shù) | 047092,547092 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0404534,5404534 | ||
| 末"八"位數(shù) | 18532458,38532458,58532458,74239468,78532458,98532458 | ||
| 末"九"位數(shù) | 051302610,551302610,885281216 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0377395484,1627395484,2877395484,4127395484,5377395484,6627395484,7877395484,9127395484 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 04730792346 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力提升項目 | 66749.00 | 45000.00 | |
| 2 | 高端裝備核心部件節(jié)能節(jié)材工藝及裝備提升項目 | 76360.00 | 60000.00 | |
| 3 | 補充流動資金 | 45000.00 | 43472.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
