發(fā)行人全體董事聲明

　　本公司全體董事承諾本次發(fā)行情況報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任責任。

　　全體董事簽名：

　　韓海濱 曹希波

　　譚騰飛 翟悅強

　　王秀萍 李文青

　　周祎 劉秀麗

　　付興剛

　　濰坊亞星化學股份有限公司

　　2022年7月26日

　　釋 義

　　在本發(fā)行情況報告書中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：

　　■

　　第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　■

　　二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的內(nèi)部決策程序

　　1、董事會審議通過

　　2021年4月28日，發(fā)行人召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補回報措施的議案》、《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》、《未來三年（2021-2023 年）股東回報規(guī)劃的議案》、《關(guān)于公司與發(fā)行對象簽署〈附條件生效的股份認購協(xié)議〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會批準公司控股股東免于以要約收購方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案》、《關(guān)于聘請本次非公開發(fā)行 A 股股票中介機構(gòu)的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等議案。

　　2022年4月28日，發(fā)行人召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案》等議案。

　　2、股東大會審議通過

　　2021年5月21日，發(fā)行人召開2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補回報措施的議案》、《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》、《未來三年（2021-2023 年）股東回報規(guī)劃的議案》、《關(guān)于公司與發(fā)行對象簽署〈附條件生效的股份認購協(xié)議〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會批準公司控股股東免于以要約收購方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等議案。

　　2022年5月20日，發(fā)行人召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案》。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行監(jiān)管部門的審核過程

　　2022年5月23日，本次非公開發(fā)行股票的申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過；

　　2022年6月21日，公司領(lǐng)取《關(guān)于核準濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1254號）核準批文（批文簽發(fā)日為2022年6月15日）。

　?。ㄈ┠技Y金到賬及驗資情況

　　2022年7月20日，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）向濰坊市城投集團發(fā)出了繳款通知書，通知濰坊市城投集團將認購款劃至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的收款賬戶。截至2022年7月21日，濰坊市城投集團已將認購資金全額匯入保薦機構(gòu)（主承銷商）指定賬戶。

　　2022年7月22日，上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了上會師報字(2022)第8426號《驗資報告》。經(jīng)審驗，截至2022年7月21日，保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的認購資金專用賬戶已收到認購對象濰坊市城投集團繳付的認購資金總額299,999,997.44元。

　　2022年7月22日，保薦機構(gòu)（主承銷商）長城證券已將扣除保薦和承銷費后的上述認購款劃轉(zhuǎn)至亞星化學開立的募集資金專用賬戶。上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了上會師報字(2022)第8427號《驗資報告》，確認發(fā)行人募集資金總額為人民幣299,999,997.44元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費用總計人民幣2,979,933.96元（不含稅），募集資金凈額為人民幣297,020,063.48元。

　?。ㄋ模┕煞莸怯浐屯泄芮闆r

　　公司本次發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)將在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理，公司將盡快辦理本次發(fā)行新增股份的登記托管。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。

　　三、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行的股票種類和面值

　　發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行對象及認購方式

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為濰坊市城投集團，濰坊市城投集團以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

　　（三）發(fā)行價格

　　本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為第八屆董事會第三次會議決議公告日（即2021年4月29日）。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的88.70%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總成交額/定價基準日前20個交易日股票交易總成交量），即4.16元/股。

　?。ㄋ模┌l(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為72,115,384股，未超過本次發(fā)行前股本總額的30%，符合發(fā)行人有關(guān)本次發(fā)行的董事會和股東大會決議，且不超過關(guān)于本次發(fā)行核準批復(fù)（證監(jiān)許可[2022]1254號）中規(guī)定的本次非公開發(fā)行不超過72,115,384股的要求。

　?。ㄎ澹┠技Y金總額、發(fā)行費用及募集資金用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣299,999,997.44元，扣除發(fā)行費人民幣2,979,933.96元（不含稅）后，本次募集資金凈額為人民幣297,020,063.48元，扣除發(fā)行費用后將用于補充流動資金，符合《非公開發(fā)行A 股股票預(yù)案》中募集資金總額不超過30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的要求，符合公司董事會和股東大會相關(guān)決議，符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。

　?。┫奘燮?/p>

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票完成后，濰坊市城投集團認購本次公司非公開發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　發(fā)行對象基于本次非公開發(fā)行所取得的股份因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守前述股份鎖定安排。發(fā)行對象因本次非公開發(fā)行所獲得的公司股份在鎖定期屆滿后減持時，需遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及亞星化學的公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　（七）上市地點

　　在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

　　四、本次發(fā)行的發(fā)行對象基本情況

　　（一）基本情況

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為72,115,384股，發(fā)行對象為濰坊市城投集團，濰坊市城投集團為公司控股股東，具體情況如下：

　　■

　　濰坊市城投集團的控股股東、實際控制人為濰坊市國資委。

　?。ǘ┱J購數(shù)量

　　濰坊市城投集團認購本次非公開發(fā)行的72,115,384股股票。

　?。ㄈ┡c發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　濰坊市城投集團為公司控股股東，直接持有公司4,000.00萬股股份，占發(fā)行人總股本的12.67%。2021年1月8日，濰坊市城投集團與亞星集團簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，亞星集團將其持有發(fā)行人2,693.27萬股普通股（占總股本的比例為8.53%）表決權(quán)委托給濰坊市城投集團。截至2022年3月31日，亞星集團持有發(fā)行人2,383.28萬股普通股（占總股本的比例為7.55%），濰坊市城投集團通過直接持股和表決權(quán)委托關(guān)系，合計控制發(fā)行人6,383.28萬股普通股（占總股本的比例為20.23%）表決權(quán)。

　?。ㄋ模┡c發(fā)行人最近一年的重大交易情況及未來交易的安排

　　最近一年內(nèi)，公司的各項關(guān)聯(lián)交易均嚴格履行了必要的決策和披露程序，并 進行了信息披露，符合有關(guān)法律法規(guī)以及公司制度的規(guī)定。詳細情況請參閱登載 于指定信息披露媒體的有關(guān)公司定期報告及臨時公告等信息披露文件。除了已披 露的交易外，發(fā)行對象與公司之間不存在其他重大交易情況。

　　對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的 要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分信息披露。

　?。ㄎ澹┱J購資金來源情況

　　濰坊市城投集團用于認購本次非公開發(fā)行股票的資金全部來源于自有資金或合法自籌資金，資金來源合法合規(guī)，不存在任何爭議及潛在糾紛，也不存在因資金來源問題可能導(dǎo)致濰坊市城投集團認購的上市公司股票存在任何權(quán)屬爭議的情形。濰坊市城投集團不存在通過對外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或直接、間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方（濰坊市城投集團除外）資金用于認購本次非公開發(fā)行股票的情形，不存在接受上市公司或其利益相關(guān)方提供的財務(wù)資助、補償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形。

　　五、本次發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)情況

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機構(gòu)（主承銷商）

　　■

　?。ǘ┌l(fā)行人律師

　　■

　?。ㄈ徲嫼万炠Y機構(gòu)

　　■

　　第二節(jié) 發(fā)行前后相關(guān)情況對比

　　一、本次發(fā)行前后股東情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前公司前10名股東情況

　　截至2022年3月31日，公司前 10 名股東持股數(shù)量、持股比例、權(quán)利限制情況如下：

　　單位：萬股

　　■

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前 10 名股東情況

　　以截至 2022 年 3 月 31 日的公司股東名冊在冊股東情況為基礎(chǔ)，不考慮其他情況，本次非公開發(fā)行完成后，公司前十名股東持股情況如下：

　　■

　　二、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況

　　公司董事、監(jiān)事和高級管理人員未參與此次認購。本次發(fā)行前后，公司董事、 監(jiān)事和高級管理人員持股數(shù)量未發(fā)生變化。

　　三、本次發(fā)行對公司的影響

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計劃、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、董事和高管人員結(jié)構(gòu)的變動情況

　　1、本次發(fā)行對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影響

　　本次非公開發(fā)行股票前，公司主營業(yè)務(wù)為氯化聚乙烯、燒堿、ADC發(fā)泡劑、水合肼的生產(chǎn)及銷售。

　　本次發(fā)行完成后，有利于進一步提升公司的核心競爭力，增加資本實力，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高公司的持續(xù)盈利能力，保證公司未來的可持續(xù)發(fā)展。公司的主營業(yè)務(wù)保持不變，不會對公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

　　2、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計劃

　　根據(jù)濰坊市政府的要求，公司寒亭廠區(qū)已于2019年10月31日前關(guān)停，公司已按照《國有土地及房屋征收補償協(xié)議書》的要求，對寒亭廠區(qū)有關(guān)資產(chǎn)進行拆除、處置。

　　除上述事項外，濰坊市城投集團在未來12個月內(nèi)沒有對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進行出售、合并、與他人合資或者合作的計劃，或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計劃。如果屆時需要籌劃相關(guān)事項，濰坊市城投集團屆時將按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)法律程序和信息披露義務(wù)。

　　3、本次發(fā)行對公司章程的影響

　　本次非公開發(fā)行完成后，公司注冊資本、股份總數(shù)和股本結(jié)構(gòu)等將發(fā)生變化，公司將根據(jù)本次發(fā)行的結(jié)果，對公司章程相關(guān)條款進行修訂，并辦理工商變更登記手續(xù)。如果因經(jīng)營需求，需對公司章程條款進行變更，公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，依法執(zhí)行相關(guān)程序及履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　4、本次發(fā)行對股東結(jié)構(gòu)的影響

　　截至2022年3月31日，濰坊市城投集團直接持有上市公司4,000萬股股份，占上市公司總股本的12.67%。2021年1月8日，濰坊市城投集團與亞星集團簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，亞星集團將其合計持有上市公司2,693.27萬股普通股（占總股本的比例為8.53%）表決權(quán)委托給濰坊市城投集團。

　　截至2022年3月31日，亞星集團持有發(fā)行人2,383.28萬股普通股（占總股本的比例為7.55%），濰坊市城投集團通過直接持股和表決權(quán)委托關(guān)系，合計控制發(fā)行人6,383.28萬股普通股（占總股本的比例為20.23%）表決權(quán)，為上市公司控股股東。

　　本次非公開發(fā)行股票72,115,384股，發(fā)行完成后，公司總股本增加至38,770.94萬股，濰坊市城投集團通過直接持股和表決權(quán)委托關(guān)系控制上市公司13,594.82萬股普通股表決權(quán)，占上市公司總股本的35.06%，仍為上市公司控股股東。

　　因此，本次非公開發(fā)行股票后，公司的股本將會相應(yīng)擴大，但不會導(dǎo)致股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

　　5、本次發(fā)行對董事和高級管理人員結(jié)構(gòu)的影響

　　截至本報告書出具日，公司尚無對董事、高級管理人員進行調(diào)整的計劃。本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司董事、高級管理人員發(fā)生重大變動。若公司擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

　?。ǘ┕矩攧?wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況

　　1、本次發(fā)行對財務(wù)狀況的影響

　　本次非公開發(fā)行能夠顯著增加公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模，降低資產(chǎn)負債率，提高資本實力和償債能力，減輕融資壓力，使公司整體財務(wù)狀況得到改善，增強財務(wù)風險抵御能力。

　　2、本次發(fā)行對盈利能力的影響

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，將緩解公司營運資金壓力，有利于滿足公司業(yè)務(wù)拓展、執(zhí)行過程中對流動資金的需求，逐步拓展主營業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，保障長期發(fā)展的資金需求，并改善提升公司盈利能力。

　　3、本次發(fā)行對現(xiàn)金流量的影響

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加。隨著本次發(fā)行募集的流動資金到位，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)擴大，未來經(jīng)營活動現(xiàn)金流入將有所增加，公司總體現(xiàn)金流狀況將得到進一步優(yōu)化，有助于緩解公司資金緊張的局面。

　?。ㄈ┕九c控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，公司控股股東仍為濰坊市城投集團，不會導(dǎo)致公司與濰坊市城投集團及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系及同業(yè)競爭等方面發(fā)生變化。

　?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形

　　本次發(fā)行前，公司不存在資金、資產(chǎn)被實際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人違規(guī)占用的情形，也不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供違規(guī)擔保的情形。

　　本次發(fā)行完成后，公司不會因本次發(fā)行產(chǎn)生資金、資產(chǎn)被實際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，也不會產(chǎn)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供違規(guī)擔保的情形。

　?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行完成后，公司是否存在社會公眾股持股比例低于10%而導(dǎo)致股權(quán)分布不符合上市條件的情形

　　本次發(fā)行完成后，公司社會公眾股比例將不低于10%，不存在股權(quán)分布不符合上市條件之情形。

　?。┕矩搨Y(jié)構(gòu)合理性分析，是否存在通過本次發(fā)行大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況

　　本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負債率將有所降低，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)將更趨穩(wěn)健，抵御風險能力將進一步增強。公司不存在通過本次發(fā)行增加大額負債（包括或有負債）的情況，不存在負債比例過低、財務(wù)成本不合理的情形。

　　第三節(jié) 中介機構(gòu)關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　一、主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　本次發(fā)行符合發(fā)行人董事會、股東大會決議，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于核準濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1254號）和《濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案》中的相關(guān)規(guī)定。

　　認購對象用于認購上市公司的資金來源合法；不存在代持、信托、委托出資 等情況，不存在分級收益等結(jié)構(gòu)化的安排，亦未采用杠桿或其他結(jié)構(gòu)化的方式進 行融資；不存在直接或者間接來源于上市公司及其下屬關(guān)聯(lián)方的情形，亦不存在 通過與上市公司的資產(chǎn)置換或者其他交易取得資金的情形。本次發(fā)行的認購對象 濰坊市城投集團不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，以及《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)范的私募資產(chǎn)管理計劃，無需履行相關(guān)私募備案程序。

　　發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票在發(fā)行過程及認購對象選擇，充分體現(xiàn)了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。

　　二、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　?。ㄒ唬┕颈敬伟l(fā)行已經(jīng)取得了必要的批準和授權(quán)，該等批準和授權(quán)合法、有效。

　　（二）公司本次發(fā)行的發(fā)行過程合法合規(guī)，發(fā)行結(jié)果公平公正，符合《管理 辦法》《實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及向中國證監(jiān)會報備的發(fā)行方案；本次發(fā)行過程涉及的有關(guān)法律文件合法、有效。

　?。ㄈ┍敬伟l(fā)行確定的認購對象符合《管理辦法》《實施細則》等有關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定、公司股東大會審議通過的本次發(fā)行方案的相關(guān)要求、 向中國證監(jiān)會報備的發(fā)行方案，具備相應(yīng)主體資格。

　　第四節(jié) 有關(guān)中介機構(gòu)聲明

　?。ㄖ薪闄C構(gòu)聲明見后附頁）

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）聲明

　　本保薦機構(gòu)（主承銷商）已對《濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》進行了核查，確認其不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的法律責任。

　　保薦代表人：

　　黃 野 牛海青

　　法定代表人：

　　張 巍

　　長城證券股份有限公司

　　2022年7月26日

　　發(fā)行人律師聲明

　　本所及經(jīng)辦律師已閱讀《濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，確認本發(fā)行情況報告書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及經(jīng)辦律師對發(fā)行人在本發(fā)行情況報告書中引用的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認本發(fā)行情況報告書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的法律責任。

　　律師事務(wù)所負責人：

　　耿國玉

　　經(jīng)辦律師：

　　張雅斐 尹燕波 李 瑤

　　山東眾成清泰（濟南）律師事務(wù)所

　　2022年7月26日

　　審計機構(gòu)聲明

　　本所及簽字注冊會計師已閱讀《濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，確認本發(fā)行情況報告書與本所出具的報告不存在矛盾。本所及簽字注冊會計師對發(fā)行人在本發(fā)行情況報告書中引用的本所出具的專業(yè)報告的內(nèi)容無異議，確認本發(fā)行情況報告書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的法律責任。

　　會計師事務(wù)所負責人：

　　張曉榮

　　經(jīng)辦注冊會計師：

　　朱清濱 唐家波

　　上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　2022年7月26日

　　驗資機構(gòu)聲明

　　本所及簽字注冊會計師已閱讀《濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，確認本發(fā)行情況報告書與本所出具的報告不存在矛盾。本所及簽字注冊會計師對發(fā)行人在本發(fā)行情況報告書中引用的本所出具的專業(yè)報告的內(nèi)容無異議，確認本發(fā)行情況報告書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的法律責任。

　　會計師事務(wù)所負責人：

　　張曉榮

　　經(jīng)辦注冊會計師：

　　朱清濱 唐家波

　　上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　2022年7月26日

　　第五節(jié) 備查文件

　　1、中國證券監(jiān)督管理委員會核準文件；

　　2、保薦機構(gòu)出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報告；

　　3、律師出具的法律意見書和律師工作報告；

　　4、保薦機構(gòu)關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告；

　　5、律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的法律意見；

　　6、會計師事務(wù)所出具的驗資報告；

　　7、上交所要求的其他文件；

　　8、其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。

　　濰坊亞星化學股份有限公司

　　2022年7月26日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：