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可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月17日)冠宇轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月17日)冠宇轉(zhuǎn)債上市。冠宇轉(zhuǎn)債(118024)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118024債券簡稱冠宇轉(zhuǎn)債申購代碼718772申購簡稱冠宇發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼726772原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月17日)冠宇轉(zhuǎn)債上市。
冠宇轉(zhuǎn)債(118024) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118024 | 債券簡稱 | 冠宇轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 718772 | 申購簡稱 | 冠宇發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 726772 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 冠宇配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-10-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.7530 | |
| 正股代碼 | 688772 | 正股簡稱 | 【珠海冠宇(688772)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 30.89 | |
| 申購日期 | 2022-10-24 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年10月21日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2022年10月21日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年10月24日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)向一般社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年10月21日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足308,904.30萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 21.05 | 正股市凈率 | 3.75 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 117.98 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 23.68 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 88.89 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 32.72% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 16.58 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 28.42 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年04月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年10月23日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 30.89 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-17 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-24 | 止息日 | 2028-10-23 | |
| 到期日 | 2028-10-24 | 每年付息日 | 10-24 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-10-24 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-10-26 周三 |
| 上市日期 | 2022-11-17 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0087 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 10938,23438,35938,48438,60938,73438,85938,98438 | |
| 末"六"位數(shù) | 011185,211185,364850,411185,611185,811185 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0158889,2158889,4158889,6158889,8158889 | ||
| 末"九"位數(shù) | 082943574,207943574,332943574,457943574,582943574,707943574,832943574,957943574 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0990634567,2990634567,4990634567,6990634567,8990634567 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 08318357178 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 聚合物鋰離子電池疊片生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 142894.04 | 131190.21 | |
| 2 | 總部高性能聚合物鋰離子電池生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 10289.76 | 10088.00 | |
| 3 | 原四、五部鋰離子電池生產(chǎn)線自動化升級改造項(xiàng)目 | 33808.62 | 29980.07 | |
| 4 | 鋰離子電池試驗(yàn)與測試中心建設(shè)項(xiàng)目 | 45369.99 | 44480.38 | |
| 5 | 補(bǔ)充流動資金 | 90000.00 | 90000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
