可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月17日）廣聯(lián)轉(zhuǎn)債上市
來(lái)源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月17日）廣聯(lián)轉(zhuǎn)債上市。廣聯(lián)轉(zhuǎn)債(123182)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123182債券簡(jiǎn)稱廣聯(lián)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370900申購(gòu)簡(jiǎn)稱廣聯(lián)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380900原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月17日）廣聯(lián)轉(zhuǎn)債上市。
廣聯(lián)轉(zhuǎn)債(123182)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123182 | 債券簡(jiǎn)稱 | 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370900 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 廣聯(lián)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380900 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 廣聯(lián)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-03-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.3101 | |
| 正股代碼 | 300900 | 正股簡(jiǎn)稱 | 廣聯(lián)航空 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-03-22 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權(quán)登記日(2023年3月21日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的廣聯(lián)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足70,000.00萬(wàn)元(含)的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 31.15 | 正股市凈率 | 4.29 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 32.32 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 96.29 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 35.01% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 22.62 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 42.02 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年09月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年03月21日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-17 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-22 | 止息日 | 2029-03-21 | |
| 到期日 | 2029-03-22 | 每年付息日 | 03-22 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-03-22 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-03-24 周五 |
| 上市日期 | 2023-04-17 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0019 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 78858 | |
| 末"六"位數(shù) | 054415,179415,304415,429415,554415,679415,804415,929415 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0628809,2628809,4628809,6628809,8628809 | ||
| 末"八"位數(shù) | 12017353,24517353,37017353,49517353,62017353,74517353,87017353,99517353 | ||
| 末"九"位數(shù) | 051327746,105399938,251327746,451327746,605399938,651327746,851327746 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 00942508521 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
