可轉(zhuǎn)債申購價值分析：九典轉(zhuǎn)02今日（10月13日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：九典轉(zhuǎn)02今日（10月13日）上市。九典轉(zhuǎn)02(123223)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123223債券簡稱九典轉(zhuǎn)02申購代碼370705申購簡稱九典發(fā)債原股東配售認購代碼38070
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：九典轉(zhuǎn)02今日（10月13日）上市。
九典轉(zhuǎn)02(123223)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123223 | 債券簡稱 | 九典轉(zhuǎn)02 |
| 申購代碼 | 370705 | 申購簡稱 | 九典發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380705 | 原股東配售認購簡稱 | 九典配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-09-14 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0451 | |
| 正股代碼 | 300705 | 正股簡稱 | 九典制藥 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.60 | |
| 申購日期 | 2023-09-15 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年9月14日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年9月14日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認購金額不足36,000萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 25.35 | 正股市凈率 | 5.15 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 21.85 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 116.02 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -13.81% | |
| 回售觸發(fā)價 | 15.30 | 強贖觸發(fā)價 | 28.41 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年03月21日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年09月14日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.60 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2023-10-13 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-09-15 | 止息日 | 2029-09-14 | |
| 到期日 | 2029-09-15 | 每年付息日 | 09-15 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-09-15 周五 | 中簽號公布日期 | 2023-09-19 周二 |
| 上市日期 | 2023-10-13 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0006 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 015279,215279,415279,615279,729144,815279 | |
| 末"七"位數(shù) | 2265414,2768423,7768423 | ||
| 末"八"位數(shù) | 19158480,39158480,59158480,79158480,99158480 | ||
| 末"九"位數(shù) | 140726534,640726534 | ||
| 末"十"位數(shù) | 6454680542 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 高端制劑研發(fā)產(chǎn)業(yè)園口服固體制劑項目 | 37980.89 | 36000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
