可轉(zhuǎn)債申購價值分析：佳禾轉(zhuǎn)債今日（1月24日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：佳禾轉(zhuǎn)債今日（1月24日）上市。佳禾轉(zhuǎn)債(123237)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123237債券簡稱佳禾轉(zhuǎn)債申購代碼370793申購簡稱佳禾發(fā)債原股東配售認購代碼380793原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：佳禾轉(zhuǎn)債今日（1月24日）上市。
佳禾轉(zhuǎn)債(123237)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123237 | 債券簡稱 | 佳禾轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370793 | 申購簡稱 | 佳禾發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380793 | 原股東配售認購簡稱 | 佳禾配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-01-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.9670 | |
| 正股代碼 | 300793 | 正股簡稱 | 佳禾智能 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.04 | |
| 申購日期 | 2024-01-04 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2024年1月3日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年1月3日,T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足100,400.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.00 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 21.75 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 68.97 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 45.00% | |
| 回售觸發(fā)價 | 15.23 | 強贖觸發(fā)價 | 28.28 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年07月10日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年01月03日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.04 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-01-24 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-01-04 | 止息日 | 2030-01-03 | |
| 到期日 | 2030-01-04 | 每年付息日 | 01-04 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-01-04 周四 | 中簽號公布日期 | 2024-01-08 周一 |
| 上市日期 | 2024-01-24 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0042 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 21389,46389,71389,96389 | |
| 末"六"位數(shù) | 246337,746337 | ||
| 末"七"位數(shù) | 3665643,4611736,8665643 | ||
| 末"八"位數(shù) | 80053821 | ||
| 末"九"位數(shù) | 081354338,581354338 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0920857879,1032829625,2918325662,4525379141,6204107432 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)500萬臺骨傳導(dǎo)耳機項目 | 26588.64 | 24143.00 | |
| 2 | 年產(chǎn)900萬臺智能手表項目 | 33216.11 | 21303.00 | |
| 3 | 年產(chǎn)450萬臺智能眼鏡項目 | 27583.65 | 24954.00 | |
| 4 | 補充流動資金項目 | 30000.00 | 30000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
