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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：東南轉(zhuǎn)債今日（1月24日）上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：東南轉(zhuǎn)債今日（1月24日）上市。東南轉(zhuǎn)債(127103)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127103債券簡稱東南轉(zhuǎn)債申購代碼072135申購簡稱東南發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼082135原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：東南轉(zhuǎn)債今日（1月24日）上市。
東南轉(zhuǎn)債(127103)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127103 | 債券簡稱 | 東南轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072135 | 申購簡稱 | 東南發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082135 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 東南配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-01-02 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7411 | |
| 正股代碼 | 002135 | 正股簡稱 | 東南網(wǎng)架 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 20.00 | |
| 申購日期 | 2024-01-03 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2024年1月2日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人股東。(2)向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2022〕587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的東南轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2024年1月2日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 0.89 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 5.73 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 86.04 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 16.23% | |
| 回售觸發(fā)價 | 4.01 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 7.45 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年07月09日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年01月02日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 20.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2024-01-24 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-01-03 | 止息日 | 2030-01-02 | |
| 到期日 | 2030-01-03 | 每年付息日 | 01-03 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-01-03 周三 | 中簽號公布日期 | 2024-01-05 周五 |
| 上市日期 | 2024-01-24 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0064 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 05203,11317,25203,45203,65203,85203 | |
| 末"六"位數(shù) | 022753,522753,791944 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0613086,1730590,3730590,5613086,5730590,7730590,9730590 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07253246,19430220,27253246,47253246,67253246,87253246 | ||
| 末"九"位數(shù) | 136328570,636328570 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 杭州國際博覽中心二期地塊EPC總承包項目 | 174858.95 | 60000.00 | |
| 2 | 蕭山西電電子科技產(chǎn)業(yè)園EPC總承包項目 | 171794.81 | 90000.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 50000.00 | 50000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
