可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月28日）集智轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月28日）集智轉(zhuǎn)債上市。集智轉(zhuǎn)債(123245)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123245債券簡稱集智轉(zhuǎn)債申購代碼370553申購簡稱集智發(fā)債原股東配售認購代碼380553原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月28日）集智轉(zhuǎn)債上市。
集智轉(zhuǎn)債(123245)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123245 | 債券簡稱 | 集智轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370553 | 申購簡稱 | 集智發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380553 | 原股東配售認購簡稱 | 集智配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-08-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.1385 | |
| 正股代碼 | 300553 | 正股簡稱 | 集智股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.55 | |
| 申購日期 | 2024-08-14 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2024年8月13日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原A股股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的集智轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年8月13日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認購金額不足25,460.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.19 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 23.54 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 80.63 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 24.03% | |
| 回售觸發(fā)價 | 16.48 | 強贖觸發(fā)價 | 30.60 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年02月20日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年08月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.55 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-08-28 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-08-14 | 止息日 | 2030-08-13 | |
| 到期日 | 2030-08-14 | 每年付息日 | 08-14 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-08-14 周三 | 中簽號公布日期 | 2024-08-16 周五 |
| 上市日期 | 2024-08-28 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0012 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 24279 | |
| 末"六"位數(shù) | 313098,813098 | ||
| 末"八"位數(shù) | 13832731,63832731 | ||
| 末"九"位數(shù) | 068275679,193275679,318275679,443275679,568275679,693275679,818275679,943275679 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0616293316,1846082561,2071093406,4846707976,5647662576,6211073717 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
