立國之本、興國之器、強國之基。外部形勢嚴峻、內(nèi)部轉(zhuǎn)型迫切,出路就在制造業(yè);徐徐圖之有助于實現(xiàn)中國制造強國夢。中國制造2025,投資大主題,全產(chǎn)業(yè)鏈主題,一個投資周期很長的主題。戰(zhàn)略支撐與保障最核心還是看人事安排,成立國家制造強國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志擔任組長。

　　九大戰(zhàn)略任務(wù)和重點尋找投資機會:1)兩化深度融合,核心關(guān)注智能裝備和產(chǎn)品、制造過程智能化,額外關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施。裝備看高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備(3D打印);核心裝臵看新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器;智能產(chǎn)品看智能交通工具、智能工程機械、服務(wù)機器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設(shè)備;制造過程看智能化生產(chǎn)線、智能工廠以及客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)等。

　　2)工業(yè)基礎(chǔ)距離市場兌現(xiàn)較遠,意味著資本市場的投資機會偏少,重點關(guān)注數(shù)控機床、軌道交通裝備、航空航天、發(fā)電設(shè)備這些領(lǐng)域內(nèi)整機企業(yè)和“四基”企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

　　3)質(zhì)量品牌建設(shè)關(guān)注食藥用品領(lǐng)域的監(jiān)測溯源,技術(shù)突破還是落到一些主流的設(shè)備領(lǐng)域。

　　4)綠色制造涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備,輕量化、低功耗、高能效等趨勢,也包括智能微電網(wǎng)等。

　　5)重點領(lǐng)域的突破發(fā)展,是投資方向的重要參考,核心在信息技術(shù)和高端裝備,新材料和生物醫(yī)藥領(lǐng)域固然也是中國制造2025的重要領(lǐng)域,但可能處在核心投資范疇的外圍。新一代信息技術(shù)看集成電路和工業(yè)軟件;高端裝備重點關(guān)注機床、機器人、航天航空及海工裝備。

　　6)服務(wù)型制造和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),可能同樣處于相對外圍的投資范疇。

　　行動綱領(lǐng)列出2020年和2025年制造業(yè)主要指標,關(guān)注兩化融合,字面上的理解指向3D打印、機床等。

　　綱領(lǐng)還列出五個工程專欄,最核心看高端裝備創(chuàng)新工程中提到的一批產(chǎn)業(yè)化專項、重大工程,相比政府工作報告本次聚焦在高端裝備,并進行了細化,重點關(guān)注大飛機、機床、海工裝備等。

　　整體上本次行動綱領(lǐng)涉及面非常廣,若要極簡化投資范圍,我們認為核心仍然是高端裝備這一塊,與A股相關(guān)的主題包括機器人、3D打印、機床、集成電路、工業(yè)軟件、大飛機等。

　　徐徐圖之有助于實現(xiàn)中國制造強國夢。頗有點意外,《中國制造2025》只是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)。十年后面還有兩個十年,實現(xiàn)中國制造強國夢的時間窗口,恰巧將迎來新中國的百年誕辰。

　　意外之處的驚喜,告別了大干快上式的“趕英超美”,循序漸進式的“徐徐圖之”,中國制造強國夢更有盼頭。