電氣設(shè)備板塊逆勢崛起行業(yè)龍頭有望表現(xiàn)

　　□本報記者 吳玉華

　　昨日，兩市窄幅震蕩下跌，電氣設(shè)備板塊逆勢崛起，漲幅位居申萬28個行業(yè)板塊第一。昨日申萬電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲1.71%，板塊內(nèi)11只個股漲停，多只個股漲幅超過5%。

　　對于電氣設(shè)備行業(yè)，分析人士表示，從光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈看，經(jīng)歷了新舊產(chǎn)能的競爭后，2019年將是平價上網(wǎng)的突破之年，繼續(xù)看好優(yōu)質(zhì)龍頭公司。從中上游看，行業(yè)的集中度在提升，優(yōu)質(zhì)龍頭優(yōu)勢凸顯；從中下游看，仍有變革機會，尤其是在電池端和下游分布式端，看好在此兩處有突破的公司。

　　　　板塊逆市上漲

　　昨日，電氣設(shè)備行業(yè)板塊逆市上漲，板塊內(nèi)向日葵、保變電氣、珈偉新能、風范股份、中元股份、和順電氣、置信電氣等11只個股漲停，中來股份、陽光電源、九洲電氣等個股漲幅超過7%，此外還有【科士達(002518)、股吧】、中能電氣等多只個股漲幅超過5%。電氣設(shè)備行業(yè)上漲明顯，行業(yè)漲幅位居申萬一級28個行業(yè)首位。

　　從電氣設(shè)備行業(yè)中上漲的個股來看，向日葵、珈偉新能、【和順電氣(300141)、股吧】等多只漲停個股為光伏概念股。光伏概念股的重要因素是發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于積極推薦風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，對2019年—2020年新能源無補貼項目提出有關(guān)要求和支持政策。

　　分析人士表示，隨著風電、光伏發(fā)電規(guī)?；l(fā)展和技術(shù)快速進步，在資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場條件好的地區(qū)，已基本具備與燃煤標桿上網(wǎng)電價平價（不需要國家補貼）的條件。本次文件下發(fā)進一步從建設(shè)規(guī)模、投資環(huán)境、保障消納、接網(wǎng)建設(shè)及市場化交易等多項措施對光伏、風電無補貼項目做出政策支持。國家能源局對“無補貼平價上網(wǎng)項目”并不限制規(guī)模，而把這個管理權(quán)限下放到省級，并且要求電網(wǎng)公司保證無補貼項目的消納并簽訂不少于20年的長期固定電價合同。保證無補貼項目有合理的收益水平，這將對光伏、風電市場需求形成穩(wěn)定增量，提升市場信心。

　　　　行業(yè)龍頭有望表現(xiàn)

　　上周，國內(nèi)各地風電項目密集核準，其中江蘇核準一個海上風電項目，福建核準2個海上風電項目，山東核準11個風電項目，共計約1.5GW，風電核準呈現(xiàn)加速狀態(tài)。

　　對于電氣設(shè)備行業(yè)的投資，太平洋證券表示，風電核準加速，行業(yè)從2018年開始迎來回暖期，陸上風電穩(wěn)步增長，海上風電或迎來爆發(fā)期，彈性較大，建議提前布局海上風電相關(guān)標的。光伏方面，可以提前布局光伏龍頭，平價之后將迎來高速發(fā)展。

　　天風證券表示，海外需求支撐光伏行業(yè)重回增長，制造業(yè)環(huán)節(jié)龍頭具備投資價值，光伏行業(yè)2018年受政策影響國內(nèi)市場需求下滑，2019年國內(nèi)光伏裝機需求預期保持平穩(wěn)。對于國內(nèi)光伏制造業(yè)而言，低成本的龍頭企業(yè)明年的市占率將進一步提升，看好多晶硅料龍頭通威股份，單晶硅片龍頭隆基股份、中環(huán)股份，建議關(guān)注光伏玻璃龍頭信義光能，膠膜龍頭福斯特等。此外，2019年風電復蘇有望持續(xù)，繼續(xù)看好風電復蘇，標的方面推薦處于低預期階段的國內(nèi)風塔龍頭企業(yè)。