2019年，“擴大開放”繼續(xù)成為金融領(lǐng)域年度關(guān)鍵詞。從首家外資控股銀行、基金公司相繼誕生，到A股正式納入富時羅素全球指數(shù)，再到修訂QFII/RQFII制度和規(guī)則，中國資本市場對外開放迎來“加速度”。作為首批進入中國內(nèi)地的外資資產(chǎn)管理公司之一，施羅德投資已布局中國內(nèi)地市場25載。未來，施羅德投資將繼續(xù)加大在中國市場的投入，以多元化投資策略應(yīng)對復雜的市場。

　　多舉措布局

　　從1994年成立上海辦事處開始，施羅德投資通過多重舉措布局中國內(nèi)地市場，并見證了中國內(nèi)地資本市場從小到大、從小心試探到蓬勃發(fā)展的全過程。

　　1994年，施羅德投資在上海成立第一個中國內(nèi)地代表處，成為首批進入中國內(nèi)地的外資資產(chǎn)管理公司之一。2005年，施羅德投資與交通銀行合資成立基金管理公司――交銀施羅德基金，以滿足投資者對基金投資的需求。2015年施羅德正式進駐上海自貿(mào)區(qū)，成立全資子公司，并于2017年升級為外商獨資投資管理公司（IMWFOE）――施羅德投資管理（上海）有限公司。2018年，施羅德投資在中國推出首只私募基金，以滿足中國內(nèi)地合格的高凈值人士及相關(guān)合格機構(gòu)投資者的個性化投資需求。目前，施羅德投資在中國內(nèi)地備案的私募基金已達4只。

　　施羅德投資管理(上海)有限公司中國區(qū)總裁郭煒表示：“過去25年，施羅德投資與中國的資產(chǎn)管理行業(yè)并肩發(fā)展。秉承200多年來的經(jīng)驗，未來施羅德投資將繼續(xù)加大在中國市場的投入，在可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化、公開資產(chǎn)投資及非公開資產(chǎn)、另類投資領(lǐng)域發(fā)揮自身優(yōu)勢。”

　　多元化投資

　　在全球化時代，僅僅依靠“股票+債券”的簡單組合已不可能滿足投資者分散投資的需求，而借由靈活配置的“多元化投資解決方案”，即通過結(jié)合投資組合內(nèi)的各種資產(chǎn)類別，包括中國及海外債券、股份及非傳統(tǒng)另類投資（例如房地產(chǎn)、私募股權(quán)及證券化企業(yè)信貸等），可以幫助投資者分散風險，并有效地捕捉投資回報空間。

　　對中國內(nèi)地投資者而言，多元化投資還是比較新的概念，而施羅德投資在此領(lǐng)域的經(jīng)驗可以追溯至上世紀40年代。截至2019年6月30日，施羅德投資多元化資產(chǎn)管理規(guī)模達950億美元，并擁有遍布世界各地、數(shù)量超過100名的多元化資產(chǎn)投資專家。

　　一直以來，施羅德投資也在致力于培養(yǎng)本地研究和投資人才團隊，以滿足中國內(nèi)地投資者對股票、固定收益、多元資產(chǎn)及另類資產(chǎn)的全方位投資需求。施羅德投資擁有23名常駐大中華區(qū)的基金經(jīng)理和分析師，他們平均擁有15年投資經(jīng)驗。截至2019年4月16日，施羅德投資管理（上海）有限公司已擁有超過30名團隊成員。

　　在施羅德投資看來，做好多元化資產(chǎn)投資需要具有“精雕細刻的研究實力”，這不僅體現(xiàn)在分析大類資產(chǎn)之間的相關(guān)性，也需要研究不同大類資產(chǎn)底層所隱含的不同風險驅(qū)動因子。

　　此外，在數(shù)字化革命背景下，傳統(tǒng)金融機構(gòu)都在主動求變?；趯Υ髷?shù)據(jù)賦能金融投資的看好，早在2014年，施羅德投資便開始組建大數(shù)據(jù)分析團隊，目前該團隊由超過20名數(shù)據(jù)科學家組成，是少數(shù)擁有專門的數(shù)據(jù)科學家團隊的資產(chǎn)管理公司之一。

　　施羅德投資還與螞蟻財富攜手在中國內(nèi)地推出investIQ測試。該項數(shù)字化工具將行為金融學知識與投資者教育融為一體，幫助投資者理解自己的行為特點及其對個人投資決定的影響。施羅德投資還于2016年推出微信公眾號，及時提供最新的市場評論和投資者教育資料。