隨著上市公司2021年年報(bào)的密集披露，各大私募的最新持倉(cāng)也陸續(xù)出爐！

　　2021年四季度，高毅明星基金經(jīng)理鄧曉峰新進(jìn)萬(wàn)華化學(xué)（600309）、【中國(guó)巨石(600176)、股吧】（600176）、中航電測(cè)（300114）、航發(fā)控制（000738）等。尤其是萬(wàn)華化學(xué)，期末持倉(cāng)市值達(dá)到12億元，一舉升至其第三大重倉(cāng)股。

　　高毅另一位投資高手馮柳新進(jìn)了廣電計(jì)量（002967）和新城控股（601155），對(duì)同仁堂（600085）、睿創(chuàng)微納等重倉(cāng)股均保持不變，其中同仁堂四季度給馮柳賺了8.8億元。從目前已披露持倉(cāng)來(lái)看，馮柳的調(diào)倉(cāng)頻率明顯降低，多數(shù)持倉(cāng)都保持不動(dòng)。

　　茅臺(tái)“第一私募”金匯榮盛，繼續(xù)小幅加倉(cāng)，持倉(cāng)數(shù)量升至592.94萬(wàn)股，持倉(cāng)市值已高達(dá)121.55億元。按照茅臺(tái)最新每10股216.75元，該私募一年僅茅臺(tái)分紅就拿到1.28億元，妥妥的躺贏。同時(shí)，金匯榮盛四季度還有一個(gè)大動(dòng)作，新進(jìn)買(mǎi)入鋰業(yè)巨頭贛鋒鋰業(yè)（002460），一出手就是10億元。

　　此外，景林資產(chǎn)四季度抄底涪陵榨菜（002507）、招商積余（001914），老牌私募淡水泉保持順豐控股（002352）、北大荒（600598）和濮陽(yáng)惠成（300481）不變，重陽(yáng)投資則繼續(xù)堅(jiān)守上海家化（600315），睿揚(yáng)新進(jìn)福萊特（601865）和新潔能（605111），聚鳴大舉買(mǎi)入【中航重機(jī)(600765)、股吧】（600765），林鵬掌舵的和諧匯一新進(jìn)金風(fēng)科技（002202）。

　　鄧曉峰大舉建倉(cāng)萬(wàn)華化學(xué)，加倉(cāng)紫金礦業(yè)和東方財(cái)富

　　高毅首席投資官鄧曉峰的持倉(cāng)一直備受市場(chǎng)關(guān)注。

　　剛剛過(guò)去的四季度，鄧曉峰新進(jìn)了萬(wàn)華化學(xué)、中國(guó)巨石、中航電子（600372）、航發(fā)控制等四只股票。其中，大舉建倉(cāng)萬(wàn)華化學(xué)，買(mǎi)入1216.33萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到12.28億元。

　　萬(wàn)華化學(xué)是目前全球最大的MDI供應(yīng)商和全球第三大TDI供應(yīng)商。此前發(fā)布的2021年年報(bào)顯示，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1455.38億元，同比增長(zhǎng)98.19%；歸母凈利潤(rùn)為246.49億元，同比增長(zhǎng)145.47%。

　　3月31日，萬(wàn)華化學(xué)在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司在海外部分地區(qū)也相應(yīng)提升了產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，以應(yīng)對(duì)原料成本的上漲。萬(wàn)華化學(xué)總裁寇光武表示，2021年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流279億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流充足。

　　除了萬(wàn)華化學(xué)以外，鄧曉峰還買(mǎi)入了中國(guó)巨石，期末持倉(cāng)2100萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為3.82億元。中國(guó)巨石目前是玻璃纖維行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，2021年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入197.07億元，同比增長(zhǎng)68.92%；歸母凈利潤(rùn)60.28億元，同比增長(zhǎng)149.51%。

　　此外，鄧曉峰繼續(xù)加倉(cāng)紫金礦業(yè)（601899）。截至去年底，鄧曉峰管理的三只產(chǎn)品合計(jì)持有9.4億股，相比于去年三季度末增持2080萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)到91.26億元。

　　自2021年以來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、需求旺盛，大宗商品大幅漲價(jià)，周期股特別是上游的資源股成為市場(chǎng)的明星，早在2019年下半年就開(kāi)始重倉(cāng)紫金礦業(yè)、隨后不斷加倉(cāng)的鄧曉峰獲利頗豐，浮盈已達(dá)數(shù)倍，卻仍然加倉(cāng)，似乎沒(méi)有打算撤退的意思。

　　對(duì)于第二大重倉(cāng)股東方財(cái)富（300059），鄧曉峰亦選擇加倉(cāng)。新買(mǎi)入235.26萬(wàn)股，期末持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到5137.12萬(wàn)股，持倉(cāng)市值升至19億元，四季度東方財(cái)富股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。

　　從鄧曉峰的目前持倉(cāng)來(lái)看，重倉(cāng)依舊是上游的資源股，同時(shí)大力押注細(xì)分行業(yè)的龍頭，并且對(duì)軍工概念也開(kāi)始小幅布局，比如新進(jìn)了中航電測(cè)、航發(fā)控制，期末持倉(cāng)市值分別為2.6億元和1.7億元。

　　馮柳新進(jìn)廣電計(jì)量、加倉(cāng)華潤(rùn)三九，調(diào)倉(cāng)頻率大幅降低

　　以往換股積極的馮柳，近年來(lái)調(diào)倉(cāng)頻率明顯降低，尤其是對(duì)重倉(cāng)股開(kāi)始長(zhǎng)期堅(jiān)守。2021年四季度，對(duì)同仁堂、睿創(chuàng)微納、康緣藥業(yè)（600557）、海信家電（000921）、【龍軟科技(688078)、股吧】等多股保持不變。

　　其中，同仁堂四季度給馮柳賺了8.8億元，持倉(cāng)市值達(dá)到29.24億元，持倉(cāng)數(shù)量為6500萬(wàn)股。自2020年三季度新進(jìn)同仁堂以來(lái)，馮柳在2020年四季度末將其加倉(cāng)至6500萬(wàn)股后，一直持有至今，2021年同仁堂大漲了90%，即馮柳持倉(cāng)同仁堂一年多時(shí)間，盈利已經(jīng)接近翻倍。

　　3月25日晚間，同仁堂披露了2021年年報(bào)。公告顯示，2021年，同仁堂實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146.03億元，同比增長(zhǎng)13.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.27億元，同比增長(zhǎng)19.00%。

　　對(duì)于另一大重倉(cāng)股華潤(rùn)三九（000999），馮柳則選擇加倉(cāng)700萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值升至14.38億元。

　　四季度，馮柳還新進(jìn)了廣電計(jì)量和新城控股。其中，建倉(cāng)廣電計(jì)量1150萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市場(chǎng)為3.11億元；建倉(cāng)新城控股500萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值為1.46億元。

　　茅臺(tái)“第一私募”大舉建倉(cāng)贛鋒鋰業(yè)，景林抄底涪陵榨菜、【招商積余(001914)、股吧】

　　有兩大私募因重倉(cāng)茅臺(tái)大賺而被市場(chǎng)所熟悉，從最新持倉(cāng)來(lái)看，他們不但沒(méi)有高位減持，反而繼續(xù)加倉(cāng)堅(jiān)守。

　　其中，茅臺(tái)“第一私募”是金匯榮盛，四季度加倉(cāng)31.13萬(wàn)股茅臺(tái)，目前持倉(cāng)茅臺(tái)592.94萬(wàn)股，持股市值已高達(dá)121.55億元。另一大私募瑞豐匯邦四季度加倉(cāng)茅臺(tái)26.3萬(wàn)股，持股數(shù)量為536.67萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約115億元，僅小幅落后于金匯榮盛，兩大私募的茅臺(tái)持倉(cāng)市值均超過(guò)百億元。

　　實(shí)際上，最新殺進(jìn)茅臺(tái)的是瑞豐匯邦，于2018年底進(jìn)入茅臺(tái)十大流通股東。金匯榮盛則是在2019年中報(bào)擠進(jìn)茅臺(tái)十大流通股東，兩家私募在2019年分別持有360萬(wàn)股和349萬(wàn)股貴州茅臺(tái)（600519）。

　　2020年，在疫情肆虐的一季度，金匯榮盛在1000元左右的位置大舉加倉(cāng)茅臺(tái)159.9萬(wàn)股，使得自己的持倉(cāng)一下飆升至502.1萬(wàn)股。隨后一路小幅加倉(cāng)，目前持倉(cāng)數(shù)量近600萬(wàn)股,按照茅臺(tái)最新每10股216.75元，該私募一年僅茅臺(tái)分紅就高達(dá)1.28億元，妥妥的躺贏。瑞豐匯邦的茅臺(tái)分紅亦超過(guò)1億元。

　　金匯榮盛在四季度還有一個(gè)大動(dòng)作，新進(jìn)買(mǎi)入贛鋒鋰業(yè)，一出手就是10億元，買(mǎi)入715.44萬(wàn)股。2021年，贛鋒鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收111.62億元，同比增長(zhǎng)102.07%；凈利潤(rùn)52.28億元，同比增長(zhǎng)410.26%，最新市值約1848億元。

　　頭部私募景林資產(chǎn)四季度新進(jìn)涪陵榨菜、招商積余。其中，買(mǎi)入688.13萬(wàn)股涪陵榨菜，持倉(cāng)市值達(dá)2.6億元；買(mǎi)入1016.8萬(wàn)股招商積余，新晉成為該公司第十大流通股東；重陽(yáng)投資則繼續(xù)堅(jiān)守上海家化，目前持倉(cāng)市值為12億元；高瓴旗下私募瓴仁新進(jìn)廣電計(jì)量923.08萬(wàn)股，持股市值為2.5億元，保持上海機(jī)電（600835）和華蘭生物（002007）不變。

　　老牌私募淡水泉保持順豐控股、北大荒和濮陽(yáng)惠成不變，小幅減持深南電路（002916）。值得注意的是，順豐控股是淡水泉目前第一大重倉(cāng)股，持有7961.63萬(wàn)股，持倉(cāng)市值高達(dá)15.37億元。

　　順豐控股第四季度表現(xiàn)亮眼，營(yíng)收713.26億元，同比增長(zhǎng)60%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43%，達(dá)到24.71億元。第四季度的優(yōu)異表現(xiàn)與順豐控股合并的嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司業(yè)績(jī)密不可分。順豐全年?duì)I收2071.87億元，同比增長(zhǎng)34.55%。財(cái)報(bào)出爐后，快遞一哥終于觸底反彈，近幾個(gè)交易日連續(xù)上漲。

　　此外，百億私募睿揚(yáng)新進(jìn)福萊特和新潔能，聚鳴大舉買(mǎi)入中航重機(jī)，林鵬掌舵的和諧匯一新進(jìn)金風(fēng)科技。

　　百億私募源樂(lè)晟在最新的月報(bào)中指出，眼前的疫情確實(shí)給“穩(wěn)增長(zhǎng)”又增加了一重不確定性，但我們覺(jué)得迷霧即將散去。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，我們相信市場(chǎng)還是跟隨企業(yè)的基本面走，快速增長(zhǎng)的公司才能不斷創(chuàng)造價(jià)值，像今年一季度這樣，主要由一些外生變量來(lái)影響市場(chǎng)的情況不可長(zhǎng)期持續(xù)。我們會(huì)繼續(xù)在波動(dòng)中積極尋找機(jī)會(huì)，布局那些估值風(fēng)險(xiǎn)充分釋放、性?xún)r(jià)比足夠的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。