工業(yè)富聯(lián)(601138,股吧)(601138)新股發(fā)行介紹        出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-05-23 08:50

　　工業(yè)富聯(lián)(601138)新股發(fā)行介紹

　　一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：196953.0023萬(wàn)股 市 盈 率：17.09倍（每股收益按照進(jìn)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 發(fā)行方式：本次發(fā)行擬采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和符合法律法規(guī)規(guī)定的自然人、法人及其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：13.77元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：41.3萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：57714.3萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年5月24日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年5月24日 網(wǎng)上繳款日期：2018年5月28日 網(wǎng)下繳款日期：2018年5月28日

　　二、網(wǎng)下發(fā)行

　　1、有資格參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為2,794個(gè),其對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總量為48,444,470萬(wàn)股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以通過申購(gòu)平臺(tái)查詢其可參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等),以2018年5月16日(T-6日)(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日)12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。

　　2、網(wǎng)下申購(gòu)流程  有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)通過上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)。

　　（1） 申購(gòu)時(shí)間 網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2018年5月24日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過申購(gòu)平臺(tái)填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　?。?）申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定 在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購(gòu)數(shù)量為有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量(以下簡(jiǎn)稱“有效申購(gòu)數(shù)量”)。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效申購(gòu)數(shù)量可通過申購(gòu)平臺(tái)查詢。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu),或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量少于有效申購(gòu)數(shù)量的情形將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以公示。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對(duì)象在上交所申購(gòu)平臺(tái)一旦提交申購(gòu),即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出正式申購(gòu)要約,具有法律效力。

　?。?）網(wǎng)下申購(gòu)款項(xiàng)的繳付  網(wǎng)下投資者在2018年5月24日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳付申購(gòu)資金

　?。?）網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)2018年5月14日(T-8日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報(bào)價(jià)的且參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2018年5月28日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露配售情況

　　(5)公布配售結(jié)果 2018年5月28日(T+2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《互聯(lián)網(wǎng)》、《》和《》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量少于擬申購(gòu)數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

　　（6）認(rèn)購(gòu)資金的繳付 2018年5月28日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。 認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算：每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×獲配數(shù)量。

　　認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼601138,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫“B123456789601138”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及保薦人(主承銷商)查詢資金到賬情況。 保薦人(主承銷商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約,將在《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由保薦人(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 若獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,中國(guó)結(jié)算上海分公司將于2018年5月30日(T+4日)根據(jù)保薦人(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　　募集資金投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介 經(jīng)本公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,公司本次發(fā)行所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬主要聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建、云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺(tái)、高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)、智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建八個(gè)部分進(jìn)行投資,募集資金超過上述需求量部分,用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。上述投資項(xiàng)目均已完成項(xiàng)目備案,若本次實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)不能滿足上述投資項(xiàng)目及公司營(yíng)運(yùn)資金的實(shí)際需求,不足部分由發(fā)行人通過銀行貸款或自籌資金等方式解決。具體的募集資金金額將根據(jù)公司實(shí)際所需、資本市場(chǎng)整體狀況以及監(jiān)管部門具體要求而最終確定。   若本次發(fā)行募集資金到位時(shí)間與上述投資項(xiàng)目資金需求的時(shí)間要求不一致,發(fā)行人可根據(jù)上述投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度的需要,以自有資金或銀行貸款先行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后置換先行投入的資金。

　　四、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司是全球領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具及工業(yè)機(jī)器人(300024,股吧)專業(yè)設(shè)計(jì)制造服務(wù)商,為客戶提供以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為核心的新形態(tài)電子設(shè)備產(chǎn)品智能制造服務(wù)。在上述主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,公司致力于為企業(yè)提供以自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的科技服務(wù)綜合解決方案,引領(lǐng)傳統(tǒng)制造向智能制造的轉(zhuǎn)型。公司主要從事各類電子設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù),依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為全球知名客戶提供智能制造和科技服務(wù)解決方案。 公司主要產(chǎn)品涵蓋通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具和工業(yè)機(jī)器人。相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、寬帶和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、多媒體服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)建設(shè)、電信運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)商所需終端產(chǎn)品、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)建設(shè)以及精密核心零組件的自動(dòng)化智能制造等。

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