一、本周投資建議2015年機械行業(yè)從“找增量、后市場、抓政策”三方面選股：

　　1、找增量：尋找有增量的細分行業(yè)如高鐵、核電、農(nóng)機、環(huán)保設備、民參軍設備。重點關注：中國南、北車、核電配套閥門設備（中核、神通、紐威）、農(nóng)業(yè)信息化及水泵（江淮動力、新界泵業(yè)等）、大氣及水處理設備（聚光科技、天瑞儀器）、軍工設備（博林特、日發(fā)精機、威海廣泰等）。

　　2、后市場：汽車及機床保有量巨大，挖掘后市場服務機會?？春闷嚥鸾猓ㄌ炱婀煞荩┘捌鸫矓?shù)控化改造后市場（秦川機床）。

　　3、抓政策：看好一帶一路帶來的高鐵、工程機械等行業(yè)出口機會（中成股份），看好國企改革帶來的管理改善、效率提升投資機會（安徽合力、廣東鴻圖）。

　　本周我們重點推薦如下6只股票：

　　博林特：1、電梯主業(yè)每年25%增長，受益于一帶一路。2、大股東注入機器人及環(huán)保。機器人盈利前景廣闊，可用于軍工、工程機械、汽車、五金等行業(yè)，預測15年將賣出40-100臺，貢獻1600-4000萬凈利潤。3、背靠集團遠大科技園，持續(xù)有新產(chǎn)品研發(fā)支持。4、預測15/16年eps為0.5/0.65元，pe為20/15倍，買入評級。

　　廣東鴻圖：1、產(chǎn)品鋁合金壓鑄件受益于車身輕量化，產(chǎn)能釋放。2、公司大股東是廣東高要市國資委，實際控制人已變更為粵科金融集團，國企改革步伐加快。3、預測公司15/16年eps為1.09/1.52元，pe17/12倍，買入評級。

　　新界泵業(yè)：1、公司去年作做完股權(quán)激勵，15年業(yè)績發(fā)力，出口業(yè)務受益于人民幣貶值。2、環(huán)保水處理業(yè)務15年開始做總包有望放量。

　　3、中央一號文件定調(diào)農(nóng)業(yè)，新界農(nóng)業(yè)受益于土地集約化利用。4、預測15/16年eps為0.42/0.54，對應pe26/20倍，買入評級。

　　巨星科技：1、公司手工具出口業(yè)務受益于人民幣貶值，一季度業(yè)績有望超預期；2、成立杭州巨星機器人技術(shù)有限公司，發(fā)展智能服務機器人和智能工具。3、外延擴張持續(xù)進行：公司已參股杭州叉車、國自機器人、中控太陽能技術(shù)，今年有望繼續(xù)投資。4、預測15/16年eps為0.65/0.76，對應pe20/17倍，買入評級。

　　天奇股份：1、報廢汽車產(chǎn)業(yè)市場空間巨大，行業(yè)秩序整頓至少釋放出5倍以上增長空間，政策有望春節(jié)后出臺；2、公司在汽車拆解產(chǎn)業(yè)鏈布局最為齊全，近期定增注入力帝集團、收購寧波回收鞏固了公司在此領域的領跑地位；3、公司物流自動化業(yè)務增長前景良好，電商物流近年來有望呈現(xiàn)高速增長；4、預測15/16年eps為0.65/0.86，對于pe31/23倍，買入評級。

　　美亞光電：1、依靠其核心技術(shù)光學識別技術(shù)，不斷推出新產(chǎn)品，未來形成5-6個具備5-10億級別銷售收入規(guī)模的產(chǎn)品線。2、外延發(fā)展，公司目前賬上現(xiàn)金超12億元，公司未來可能的外延拓展方向包括健康、消費、安全等。3、商業(yè)模式變革，公司前期與春雨醫(yī)生簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，進軍移動醫(yī)療領域，后續(xù)具體事宜有望逐步落地。預測公司15/16年業(yè)績分別為1.11/1.50，pe分別為39/29倍，買入評級。