今日(9月30日)是國慶節(jié)前最后一個(gè)交易日，A股迎來普漲行情，創(chuàng)業(yè)板漲逾2%。盤面上，行業(yè)方面，電力、煤炭、材料、化工、有色金屬、醫(yī)療行業(yè)、鋼鐵、電子元件等行業(yè)漲幅居前；保險(xiǎn)、銀行等板塊小幅回調(diào)。題材股方面，刀片電池、鴻蒙概念、氟化工、元宇宙、充電樁、智能電網(wǎng)、磷化工等領(lǐng)漲；券商概念有所回調(diào)。

　　有機(jī)硅板塊大漲 市場供不應(yīng)求 機(jī)構(gòu)：價(jià)格只會(huì)繼續(xù)上漲

　　周四午后，有機(jī)硅概念股漲幅居前。消息面上，9月29日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格最高達(dá)25萬元/噸。

　　對(duì)價(jià)格上漲的原因，百川盈孚認(rèn)為，受降低能耗政策的發(fā)布實(shí)施，金屬硅的生產(chǎn)受到限制，供給到有機(jī)硅市場的原料短缺，造成市場恐慌，目前有機(jī)硅上游單體廠產(chǎn)品全線處于封盤不報(bào)狀態(tài)，少數(shù)企業(yè)報(bào)價(jià)較高且基本一天一個(gè)價(jià)，目前DMC報(bào)價(jià)在43000元/噸左右。

　　天風(fēng)證券研報(bào)也指出，目前金屬硅供不應(yīng)求越來越嚴(yán)重，政策支撐下，這種情況短時(shí)間內(nèi)將會(huì)持續(xù)，價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上行。而有機(jī)硅下游火熱需求仍存，旺季依在持續(xù)。當(dāng)前多地能耗雙控、限電、限產(chǎn)等政策不斷落地，各類大宗商品市場都受到影響，有機(jī)硅也不例外，最主要的原料金屬硅價(jià)格不斷打破歷史高價(jià)上漲，成本支撐下，有機(jī)硅價(jià)格也將跟漲。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間有機(jī)硅市場還將持續(xù)高位堅(jiān)挺，價(jià)格依舊上行為主。

　　鋰電股卷土重來 原材料瘋狂漲價(jià) 板塊又要“起飛”？

　　周四早盤，鋰電池概念卷土重來。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年以來，新能源汽車和鋰電池市場持續(xù)火爆，鋰電池原材料價(jià)格連創(chuàng)新高。江西宜春一家碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，今年以來一直處于超負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。碳酸鋰產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，最近一段時(shí)間幾乎每天價(jià)格都有變化，目前價(jià)格已接近19萬元/噸，近一個(gè)月漲了50%以上，相比年初每噸5.7萬元左右的價(jià)格，漲幅已高達(dá)233%。

　　華寶證券指出，鋰礦市場行情雖然持續(xù)走強(qiáng)，本輪供給需求的錯(cuò)配周期將持續(xù)，鋰精礦有望維持高位并沖擊2016年歷史高點(diǎn)，因此更應(yīng)關(guān)注在開采成本較低，擁有鋰礦資源優(yōu)質(zhì)的相關(guān)上市公司，他們?cè)趦r(jià)格上行中憑借較低的成本能獲得更高的毛利，業(yè)績彈性因此相對(duì)較大；此外，國內(nèi)相關(guān)資源上市公司通過鋰礦開采到鋰鹽生產(chǎn)銷售一體化布局，隨著新能源車市場持續(xù)向好，終端需求車企尋求向上延伸直接和鋰鹽廠商簽訂供貨協(xié)議來降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，相關(guān)一體化布局的上市公司憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)拓展市場份額。

　　開源證券研報(bào)稱，寧德時(shí)代近期宣布擬135億元加碼“亞洲鋰都”江西宜春擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，首先，該項(xiàng)目將提升寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃，擴(kuò)產(chǎn)期間將帶來大量增量鋰電設(shè)備需求；其次，寧德時(shí)代持續(xù)的電池技術(shù)和工藝升級(jí)，將對(duì)其生產(chǎn)設(shè)備要求愈來愈高，一方面，為滿足寧德時(shí)代對(duì)設(shè)備的高性能要求，鋰電設(shè)備廠商將加大研發(fā)投入，技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望保持并持續(xù)擴(kuò)大。另一方面，只有設(shè)備性能卓越、成本管控優(yōu)秀的鋰電設(shè)備廠商才能進(jìn)入寧德時(shí)代設(shè)備供應(yīng)體系。電池龍頭擴(kuò)產(chǎn)加速，優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備廠商直接受益于電池龍頭擴(kuò)產(chǎn)加速、技術(shù)升級(jí)雙重紅利。

　　國家發(fā)改委出手 電力板塊掀漲停潮 全面配置時(shí)點(diǎn)已至？

　　9月30日早盤，電力板塊盤中再度拉升。消息面上，9月29日，國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局負(fù)責(zé)同志就今冬明春能源保供工作答記者問。國家發(fā)改委強(qiáng)調(diào)，要科學(xué)制定實(shí)施有序用電方案，必須堅(jiān)持“限電不拉閘”，堅(jiān)決避免壓限居民用能的情況發(fā)生，在確保安全的前提下全力增產(chǎn)增供煤炭，讓電力價(jià)格合理反映電力供需和成本變化。同時(shí)，民生用能嚴(yán)格按價(jià)格政策保持穩(wěn)定。

　　據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)，目前已有多地針對(duì)電價(jià)發(fā)布改革政策。湖南發(fā)改委發(fā)布通知，提出當(dāng)廠標(biāo)煤單價(jià)高于1300元，每上漲50元/噸，燃煤火電交易價(jià)格上限上浮1.5分/千瓦時(shí)；安徽省能源局發(fā)布通知，執(zhí)行直接交易價(jià)格上浮機(jī)制，煤電直接交易價(jià)格在基準(zhǔn)電價(jià)(0.3844元/千瓦時(shí))的基礎(chǔ)上可上浮不超過10%；內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布蒙西電力交易市場保底電價(jià)征求意見稿，其中提到保底電價(jià)為目錄電價(jià)的1.8倍。此前，寧夏也曾發(fā)布允許電力交易價(jià)格上浮的相關(guān)通知。

　　安信證券則表示，結(jié)構(gòu)上，碳中和依舊是核心主線。能耗雙控加碼和缺電背后實(shí)則指向了同一個(gè)核心問題：能源結(jié)構(gòu)中清潔能源占比尚不足，新能源發(fā)電體系(光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、電網(wǎng)配套、新能源運(yùn)營)將持續(xù)完善和大力推進(jìn)。光伏、風(fēng)電概念景氣度依舊高企，而近期表現(xiàn)亮眼的新能源運(yùn)營板塊估值也尚有提升空間。

　　電力、煤炭開采概念午后爆發(fā) 【樂山電力(600644)、股吧】、平煤股份等多股漲停

　　電力、煤炭開采概念午后強(qiáng)勢(shì)拉升。平安證券表示，目前我國電力行業(yè)對(duì)煤炭嚴(yán)重依賴，電價(jià)受煤炭價(jià)格影響大。在“雙碳”背景下，煤電碳排放大、價(jià)格波動(dòng)劇烈等劣勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。未來我國電力供應(yīng)將著眼于風(fēng)電、光伏發(fā)電、水電等綠色能源領(lǐng)域，在維護(hù)國家能源安全的同時(shí)，促進(jìn)節(jié)能減碳，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展，因此綠色電力將迎來新機(jī)遇。

　　中信證券指出，近期政策密集落地，政策反復(fù)強(qiáng)調(diào)增產(chǎn)保供、提升長協(xié)覆蓋率、大型煤企帶頭小幅降價(jià)以及“能源雙控”政策的落地執(zhí)行，對(duì)短期市場情緒產(chǎn)生了負(fù)面影響。但保供政策完全達(dá)效還需要時(shí)間，預(yù)計(jì)行業(yè)供給緊張的格局年內(nèi)難被扭轉(zhuǎn)，煤價(jià)整體有望維持高位。三季度、四季度煤價(jià)環(huán)比大概率上漲，市場對(duì)板塊的業(yè)績預(yù)期還存在上修可能，板塊配置性價(jià)比仍在。板塊調(diào)整過后，繼續(xù)看好年內(nèi)板塊行情，推薦業(yè)績彈性逐步放大、股價(jià)有潛在催化劑的晉控煤業(yè)、露天煤業(yè)、平煤股份等，同時(shí)長期可關(guān)注受益于新能源轉(zhuǎn)型的華陽股份、【美錦能源(000723)、股吧】。

　　網(wǎng)信辦深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)?？焖贁U(kuò)大(附股)

　　據(jù)網(wǎng)信中國消息，日前，中央網(wǎng)信辦組織召開深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制會(huì)議。會(huì)議要求，“十四五”時(shí)期是我國IPv6實(shí)現(xiàn)新的更大發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，要強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、扎實(shí)開展試點(diǎn)，加快組織開展IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)工作，深入發(fā)掘IPv6的技術(shù)潛能和創(chuàng)新空間。要注重標(biāo)準(zhǔn)先行、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，增強(qiáng)IPv6標(biāo)準(zhǔn)研制力量，構(gòu)建IPv6標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵(lì)和引導(dǎo)各方積極參與，構(gòu)建形成“IPv6+”技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。要加強(qiáng)宣傳推廣、營造良好氛圍，積極策劃開展IPv6宣傳推廣，辦好2021中國IPv6創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)，發(fā)布IPv6優(yōu)秀案例，扎實(shí)推動(dòng)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用向縱深發(fā)展。

　　川財(cái)證券指出，我國政府一直高度重視基于IPv6的下一代互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是2017年11月，中辦和國辦出臺(tái)《推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議IPv6規(guī)模部署行動(dòng)計(jì)劃》后，在各地各部門的共同努力和密切配合下，務(wù)實(shí)推進(jìn)，取得了良好的成效。

　　該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步指出，IPv6市場具有良好的發(fā)展前景，其較于IPv4有著更多的優(yōu)勢(shì)，IPv6產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)?？焖贁U(kuò)大。從網(wǎng)絡(luò)端到端IPv6滲透率看，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)中無論是接入網(wǎng)、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)等領(lǐng)域，IPv6已經(jīng)獲得全面支持，后續(xù)運(yùn)營商在IPv6改造方面投入景氣度仍能維持，而第三方IDC、CDN及云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施IPv6改造仍有較大提升空間?？春蒙虡I(yè)企業(yè)路由器、交換機(jī)、負(fù)載均衡、防火墻等IT設(shè)備的持續(xù)更新?lián)Q代需求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有：紫光股份、星網(wǎng)銳捷、深信服等。

　　北斗導(dǎo)航7種基礎(chǔ)產(chǎn)品納入首批認(rèn)證目錄 產(chǎn)業(yè)規(guī)模望不斷擴(kuò)大(附股)

　　據(jù)央視新聞報(bào)道，市場監(jiān)管總局近日制定發(fā)布了《北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品認(rèn)證目錄(第一批)》《北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則》，將北斗導(dǎo)航用芯片、天線、模塊、板卡等4大類共計(jì)7種重要基礎(chǔ)產(chǎn)品納入首批認(rèn)證目錄，使用有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室發(fā)布的技術(shù)要求作為認(rèn)證依據(jù)，同時(shí)明確認(rèn)證實(shí)施的程序要求，確保認(rèn)證評(píng)價(jià)過程和結(jié)果科學(xué)、合理、有效。

　　川財(cái)證券指出，我國衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)《2021中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)4033億元人民幣，較2019年增長約16.9%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約11%，達(dá)到1295億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為32.11%，增速略高于去年。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約19.9%，達(dá)到2738億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到67.89%。建議關(guān)注北斗導(dǎo)航相關(guān)概念標(biāo)的：【北斗星通(002151)、股吧】、合眾思?jí)?、四?chuàng)電子、華測(cè)導(dǎo)航、海格通信等。

　　華西證券認(rèn)為，萬物互聯(lián)趨勢(shì)下，北斗導(dǎo)航是重要的“傳感器”：相對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)首先扮演的是傳感器角色。微觀層面上，北斗是個(gè)傳感器，是定位的傳感器。人類活動(dòng)獲得的信息80%與地理位置有關(guān)。萬物互聯(lián)時(shí)代北斗也將會(huì)無處不在。北斗行業(yè)從技術(shù)上經(jīng)歷了2代到3代，市場從軍工到行業(yè)，地域從國內(nèi)到海外，市場天花板快速提高。