中信證券：維持華潤(rùn)電力買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)20港元
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作者：佚名
摘要： 中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持華潤(rùn)電力（00836）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，對(duì)2022-24年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為97.7/121.6/151.4億港元（同比增513.4%/24.5%/24.5%），
中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持華潤(rùn)電力（00836）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，對(duì)2022-24年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為97.7/121.6/151.4億港元（同比增513.4%/24.5%/24.5%），對(duì)應(yīng)EPS預(yù)測(cè)為2.03/2.53/3.15港元，目標(biāo)價(jià)20港元。
該行預(yù)計(jì)，公司2022年全年可再生能源凈利潤(rùn)為98億港元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)可再生能源盈利的2022年動(dòng)態(tài)PE僅為8倍，估值安全邊際極為突出；現(xiàn)貨煤價(jià)下半年同環(huán)比均下降可期且長(zhǎng)協(xié)執(zhí)行比例不斷上升，火電業(yè)務(wù)盈利在今年下半年或有明顯改善。
此外，光伏運(yùn)營(yíng)商即將度過(guò)本輪因硅料和組件價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力峰值，助力華潤(rùn)電力在“十四五”期間新增40GW新能源裝機(jī)的目標(biāo)兌現(xiàn)，并相應(yīng)釋放業(yè)績(jī)成長(zhǎng)彈性。
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華潤(rùn)電力,預(yù)測(cè),可再生能源
