招商證券（香港）發(fā)布研究報告稱，維持福耀玻璃(600660)（03606）“增持”評級，考慮海外業(yè)務增長好于預期，略微調(diào)整2022-24E核心凈利潤（不含匯兌）預測至43/50/58億人民幣，考慮巨額匯兌收益后上調(diào)凈利潤預測（含匯兌）至51/55/61億人民幣，目標價50港元。

　　報告中稱，公司ASP提升超預期，海外市場逆勢擴張。1）結構升級驅(qū)動ASP提升。前三季度高附加值產(chǎn)品占比同比+5.7ppt至43.8%，汽車玻璃ASP同比大幅提升11.9ppt。另鋁飾條+汽車玻璃協(xié)同效應顯現(xiàn)，21年中標31億元，22年迄今超30億元，預計全年中標45億元。2）全球業(yè)務擴張。受能源價格上漲和供應鏈擾動的因素影響，競爭對手戰(zhàn)略收縮，公司憑借業(yè)務專注+響應能力，海外市占率將持續(xù)提升，估計今年歐洲市占率或接近20%。