招銀國際：維持騰訊買入評級 目標(biāo)價450港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股（00700）“買入”評級，將FY2023/24非IFRS凈利潤上調(diào)1%/2%，反映高毛利游戲和廣告業(yè)務(wù)前景改善，這將推動同期整體毛利率提升。
招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股（00700）“買入”評級，將FY2023/24非IFRS凈利潤上調(diào)1%/2%，反映高毛利游戲和廣告業(yè)務(wù)前景改善，這將推動同期整體毛利率提升。另預(yù)計2023/24財年非IFRS凈利潤同比增長16%/14%，目標(biāo)價450港元。該行預(yù)計企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展將成為公司下一階段的主要估值驅(qū)動因素。
報告中稱，疫情管控優(yōu)化對廣告業(yè)務(wù)和金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)影響略超出預(yù)期，因此小幅下調(diào)FY2022/4Q22總收入預(yù)測約1%/3%，但仍對騰訊FY2023/24的收入恢復(fù)趨勢保持樂觀，主因消費復(fù)蘇將有利于騰訊消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、視頻號商業(yè)化的收入增量貢獻(xiàn)，以及優(yōu)質(zhì)的游戲產(chǎn)品線。
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