可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月10日）N平煤轉(zhuǎn)上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月10日）N平煤轉(zhuǎn)上市。N平煤轉(zhuǎn)(113066)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113066債券簡稱N平煤轉(zhuǎn)申購代碼783666申購簡稱平煤發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼764666原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月10日）N平煤轉(zhuǎn)上市。
N平煤轉(zhuǎn)(113066)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113066 | 債券簡稱 | N平煤轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 783666 | 申購簡稱 | 平煤發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 764666 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 平煤配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-03-15 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2520 | |
| 正股代碼 | 601666 | 正股簡稱 | 平煤股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 29.00 | |
| 申購日期 | 2023-03-16 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年3月15日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2023年3月15日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2023年3月16日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年3月15日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 9.83 | 正股市凈率 | 1.09 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 116.10 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 11.79 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 83.38 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 39.25% | |
| 回售觸發(fā)價 | 8.25 | 強贖觸發(fā)價 | 15.33 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年09月22日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年03月15日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 29.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機(jī)構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2023-04-10 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-16 | 止息日 | 2029-03-15 | |
| 到期日 | 2029-03-16 | 每年付息日 | 03-16 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。到期贖回價為107元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-03-16 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-03-20 周一 |
| 上市日期 | 2023-04-10 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0091 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 05943,18443,30943,37964,43443,55943,68443,80943,93443 | |
| 末"六"位數(shù) | 578852 | ||
| 末"七"位數(shù) | 4908599 | ||
| 末"九"位數(shù) | 051961824,176961824,301961824,426961824,551961824,676961824,801961824,926961824 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2693262279,5348726497,7693262279 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 04252807923 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
