可轉債申購價值分析：今日（7月7日）恒邦轉債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（7月7日）恒邦轉債上市。恒邦轉債(127086)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127086債券簡稱恒邦轉債申購代碼072237申購簡稱恒邦發(fā)債原股東配售認購代碼082237原股東配
可轉債申購價值分析：今日（7月7日）恒邦轉債上市。
恒邦轉債(127086)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127086 | 債券簡稱 | 恒邦轉債 |
| 申購代碼 | 072237 | 申購簡稱 | 恒邦發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082237 | 原股東配售認購簡稱 | 恒邦配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-06-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.7525 | |
| 正股代碼 | 002237 | 正股簡稱 | 恒邦股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 31.60 | |
| 申購日期 | 2023-06-12 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(即2023年6月9日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。2)網上發(fā)行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外),其中自然人需根據《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2022〕587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債將向發(fā)行人在股權登記日(2023年6月9日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,認購不足316,000.00萬元的余額由國泰君安全額包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 10.92 | 正股市凈率 | 1.49 |
| 債券現價(元) | 122.98 | 轉股價(元) | 11.46 | |
| 轉股價值 | 95.29 | 轉股溢價率 | 29.07% | |
| 回售觸發(fā)價 | 8.02 | 強贖觸發(fā)價 | 14.90 | |
| 轉股開始日 | 2023年12月18日 | 轉股結束日 | 2029年06月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 31.60 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | |
| 上市日 | 2023-07-07 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-06-12 | 止息日 | 2029-06-11 | |
| 到期日 | 2029-06-12 | 每年付息日 | 06-12 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-06-12 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-06-14 周三 |
| 上市日期 | 2023-07-07 周五 | 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0116 | |
| 中簽號 | 末"四"位數 | 4620 | |
| 末"五"位數 | 32565 | ||
| 末"六"位數 | 154752,354752,554752,754752,954752 | ||
| 末"七"位數 | 0495605,2495605,2758953,4495605,6495605,8495605 | ||
| 末"八"位數 | 12115752,62115752,78338911 | ||
| 末"十"位數 | 1492807003 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
