可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月10日）N福蓉轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月10日）N福蓉轉(zhuǎn)上市。N福蓉轉(zhuǎn)(113672)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113672債券簡稱N福蓉轉(zhuǎn)申購代碼754327申購簡稱福蓉發(fā)債原股東配售認購代碼753327原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月10日）N福蓉轉(zhuǎn)上市。
N福蓉轉(zhuǎn)(113672)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113672 | 債券簡稱 | N福蓉轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 754327 | 申購簡稱 | 福蓉發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753327 | 原股東配售認購簡稱 | 福蓉配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9440 | |
| 正股代碼 | 603327 | 正股簡稱 | 福蓉科技 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.40 | |
| 申購日期 | 2023-07-18 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年7月17日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本677,690,000股,無回購專戶庫存股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為677,690,000股。若至股權(quán)登記日(2023年7月17日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2023年7月18日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年7月17日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 12.57 | 正股市凈率 | 4.87 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 12.25 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 102.45 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 26.89% | |
| 回售觸發(fā)價 | 8.58 | 強贖觸發(fā)價 | 15.93 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月24日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.40 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-10 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-18 | 止息日 | 2029-07-17 | |
| 到期日 | 2029-07-18 | 每年付息日 | 07-18 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-18 周二 | 中簽號公布日期 | 2023-07-20 周四 |
| 上市日期 | 2023-08-10 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0007 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 080994,096174,296174,496174,580994,696174,896174 | |
| 末"七"位數(shù) | 3400618,3531857,8400618 | ||
| 末"八"位數(shù) | 01930450,21930450,41930450,61930450,64233748,81930450 | ||
| 末"九"位數(shù) | 136824546,636824546 | ||
| 末"十"位數(shù) | 5048519328 | ||
關(guān)鍵詞：
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原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
