可轉(zhuǎn)債申購價值分析：泰坦轉(zhuǎn)債今日（11月15日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：泰坦轉(zhuǎn)債今日（11月15日）上市。泰坦轉(zhuǎn)債(127096)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127096債券簡稱泰坦轉(zhuǎn)債申購代碼073036申購簡稱泰坦發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼083036原股
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：泰坦轉(zhuǎn)債今日（11月15日）上市。
泰坦轉(zhuǎn)債(127096)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127096 | 債券簡稱 | 泰坦轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 073036 | 申購簡稱 | 泰坦發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 083036 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 泰坦配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3680 | |
| 正股代碼 | 003036 | 正股簡稱 | 泰坦股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.96 | |
| 申購日期 | 2023-10-25 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年10月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人股東。(2)向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的泰坦轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2023年10月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.07 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 13.81 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 93.48 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 6.97% | |
| 回售觸發(fā)價 | 9.67 | 強贖觸發(fā)價 | 17.95 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年05月06日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.96 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-15 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-25 | 止息日 | 2029-10-24 | |
| 到期日 | 2029-10-25 | 每年付息日 | 10-25 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-10-25 周三 | 中簽號公布日期 | 2023-10-27 周五 |
| 上市日期 | 2023-11-15 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0004 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 014917,264917,514917,764917 | |
| 末"七"位數(shù) | 2402902,7402902 | ||
| 末"八"位數(shù) | 11191051,15299466,31191051,40299466,51191051,65299466,71191051,90299466,91191051 | ||
| 末"九"位數(shù) | 185763710,385763710,585763710,785763710,985763710 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0802042329,2049791633,4651734435,5947314251,6545427844,8963937854 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 智能紡機裝備制造基地建設(shè)項目 | 39810.00 | 16000.00 | |
| 2 | 杭州研發(fā)中心建設(shè)項目 | 6105.00 | 5550.00 | |
| 3 | 補充流動資金 | 8000.00 | 8000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,泰坦,本次發(fā)行
