今日（12月21日）可轉債申購：神碼轉債（附申購攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（12月21日）可轉債申購：神碼轉債可申購。神碼轉債(127100)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127100債券簡稱神碼轉債申購代碼070034申購簡稱神碼發(fā)債原股東配售認購代碼080034原股東配售
今日（12月21日）可轉債申購：神碼轉債可申購。
神碼轉債(127100)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127100 | 債券簡稱 | 神碼轉債 |
| 申購代碼 | 070034 | 申購簡稱 | 神碼發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080034 | 原股東配售認購簡稱 | 神碼配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-12-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0487 | |
| 正股代碼 | 000034 | 正股簡稱 | 神州數碼 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 13.39 | |
| 申購日期 | 2023-12-21 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2023年12月20日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的神碼轉債向股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足133,899.90萬元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.37 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 32.51 | |
| 轉股價值 | 89.39 | 轉股溢價率 | 11.87% | |
| 回售觸發(fā)價 | 22.76 | 強贖觸發(fā)價 | 42.26 | |
| 轉股開始日 | 2024年06月27日 | 轉股結束日 | 2029年12月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 13.39 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-21 | 止息日 | 2029-12-20 | |
| 到期日 | 2029-12-21 | 每年付息日 | 12-21 | |
| 利率說明 | 第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-12-21 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-12-25 周一 |
| 上市日期 | - | 網上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 神州鯤泰生產基地項目 | 65384.38 | 57755.00 | |
| 2 | 數云融合實驗室項目 | 23161.48 | 12774.00 | |
| 3 | 信創(chuàng)實驗室項目 | 33076.77 | 23942.00 | |
| 4 | 補充流動資金 | 39428.90 | 39428.90 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
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