今日（1月11日）可轉債申購：卡倍轉02（附申購攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（1月11日）可轉債申購：卡倍轉02可申購?？ū掇D02(123238)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123238債券簡稱卡倍轉02申購代碼370863申購簡稱卡倍發(fā)債原股東配售認購代碼380863原股東
今日（1月11日）可轉債申購：卡倍轉02可申購。
卡倍轉02(123238)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123238 | 債券簡稱 | 卡倍轉02 |
| 申購代碼 | 370863 | 申購簡稱 | 卡倍發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380863 | 原股東配售認購簡稱 | 卡倍配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2024-01-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.9518 | |
| 正股代碼 | 300863 | 正股簡稱 | 卡倍億 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.29 | |
| 申購日期 | 2024-01-11 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(即2024年1月10日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人股東。(2)向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的卡倍轉02向股權登記日(2024年1月10日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.68 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 49.01 | |
| 轉股價值 | 97.71 | 轉股溢價率 | 2.34% | |
| 回售觸發(fā)價 | 34.31 | 強贖觸發(fā)價 | 63.71 | |
| 轉股開始日 | 2024年07月17日 | 轉股結束日 | 2030年01月10日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.29 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-01-11 | 止息日 | 2030-01-10 | |
| 到期日 | 2030-01-11 | 每年付息日 | 01-11 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉債票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-01-11 周四 | 中簽號公布日期 | 2024-01-15 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 湖北卡倍億生產(chǎn)基地項目 | 25000.00 | 25000.00 | |
| 2 | 寧海汽車線纜擴建項目 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 3 | 汽車線纜絕緣材料改擴建項目 | 9859.01 | 7900.00 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
