可轉(zhuǎn)債申購價值分析：神碼轉(zhuǎn)債今日（1月19日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：神碼轉(zhuǎn)債今日（1月19日）上市。神碼轉(zhuǎn)債(127100)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127100債券簡稱神碼轉(zhuǎn)債申購代碼070034申購簡稱神碼發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼080034原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：神碼轉(zhuǎn)債今日（1月19日）上市。
神碼轉(zhuǎn)債(127100)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127100 | 債券簡稱 | 神碼轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 070034 | 申購簡稱 | 神碼發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 080034 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 神碼配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-12-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0487 | |
| 正股代碼 | 000034 | 正股簡稱 | 神州數(shù)碼 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.39 | |
| 申購日期 | 2023-12-21 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年12月20日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的神碼轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足133,899.90萬元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.15 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 32.51 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 81.05 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 23.38% | |
| 回售觸發(fā)價 | 22.76 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 42.26 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年06月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年12月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 13.39 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | 2024-01-19 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-21 | 止息日 | 2029-12-20 | |
| 到期日 | 2029-12-21 | 每年付息日 | 12-21 | |
| 利率說明 | 第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-12-21 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-12-25 周一 |
| 上市日期 | 2024-01-19 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0045 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 23721,48721,73721,98721 | |
| 末"六"位數(shù) | 056319,306319,556319,806319 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0701249,1032613,3032613,5032613,5701249,7032613,9032613 | ||
| 末"八"位數(shù) | 16518887,32281503,36518887,56518887,76518887,82281503,96518887 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0827037248,1302667657,2140755059,4272771667,5575677597,6780177507 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 神州鯤泰生產(chǎn)基地項目 | 65384.38 | 57755.00 | |
| 2 | 數(shù)云融合實(shí)驗(yàn)室項目 | 23161.48 | 12774.00 | |
| 3 | 信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室項目 | 33076.77 | 23942.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動資金 | 39428.90 | 39428.90 |
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原股東,優(yōu)先配售
