上證綜指日K線(xiàn)圖 郭晨凱 制圖

　　周二，A股三大指數(shù)展開(kāi)上攻，均放量漲逾1%。截至收盤(pán)，上證綜指報(bào)2959.37點(diǎn)，漲1.26%；深證成指報(bào)8705.94點(diǎn)，漲1.68%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1652.12點(diǎn)，漲1.43%。滬深兩市當(dāng)日成交額7245億元，較前一個(gè)交易日放量1424億元；北向資金凈買(mǎi)入141.11億元。

　　盤(pán)面上，消費(fèi)電子概念股全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，蘋(píng)果方向領(lǐng)漲，勝藍(lán)股份（300843）、凱旺科技（301182）、英力股份（300956）、惠威科技（002888）等多股漲停；半導(dǎo)體及元件概念持續(xù)活躍，藍(lán)箭電子（301348）以20%幅度漲停，臺(tái)基股份（300046）、晶豐明源漲超10%；CPO概念股震蕩走強(qiáng)，中際旭創(chuàng)（300308）漲近7%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；券商股午后拉升，紅塔證券（601236）漲停。

　　消費(fèi)電子板塊集體走強(qiáng)

　　隔夜美股蘋(píng)果公司股價(jià)再創(chuàng)新高，受此影響A股消費(fèi)電子板塊昨日集體走強(qiáng)。截至收盤(pán)，勝藍(lán)股份、凱旺科技、英力股份、博碩科技（300951）以20%幅度漲停，信維通信（300136）、鴻富瀚（301086）、朗特智能（300916）、鑫匯科漲超10%，新亞電子（605277）、國(guó)光電器（002045）、聞泰科技（600745）、捷榮技術(shù)（002855）、惠威科技等多股漲停。

　　美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，蘋(píng)果股價(jià)收漲0.65%，市值逼近3.5萬(wàn)億美元，重回美股第一。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士稱(chēng)，近期該公司收到的蘋(píng)果iPhone16系列備貨目標(biāo)指引略有上調(diào)，上調(diào)后的iPhone16系列今年備貨目標(biāo)指引為9000萬(wàn)部左右。

　　信達(dá)證券（601059）認(rèn)為，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間，關(guān)注AI終端帶來(lái)的投資機(jī)遇。蘋(píng)果在AI方面的差異化戰(zhàn)略有望為其帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而引來(lái)新一輪換機(jī)潮。AI終端升級(jí)有望持續(xù)，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間，建議持續(xù)關(guān)注。

　　關(guān)于消費(fèi)電子行業(yè)后市，華福證券表示，消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來(lái)臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。短期消費(fèi)電子終端需求回暖，中長(zhǎng)期AI賦能智能終端有望驅(qū)動(dòng)手機(jī)/PC換機(jī)加速。同時(shí)，AI負(fù)載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機(jī)設(shè)計(jì)方案的改變，帶動(dòng)單機(jī)ASP提升，新硬件形態(tài)的探索隨之加快。消費(fèi)電子創(chuàng)新節(jié)奏提速有望帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入景氣周期。

　　智能駕駛概念股走勢(shì)活躍

　　智能駕駛概念股昨日走勢(shì)活躍。截至收盤(pán)，天邁科技（300807）以20%幅度漲停，芯原股份、移為通信（300590）、博眾精工漲超10%，星網(wǎng)宇達(dá)（002829）、歐菲光（002456）、光洋股份（002708）、凱中精密（002823）、德賽西威（002920）等多股漲停。

　　近日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例（征求意見(jiàn)稿）》，北京擬支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)用于城市公共電汽車(chē)客運(yùn)、網(wǎng)約車(chē)、汽車(chē)租賃等城市出行服務(wù)。

　　天邁科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司主要業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)載設(shè)備及運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)軟件，目前未參與“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)相關(guān)項(xiàng)目。公司是《智能網(wǎng)聯(lián)城市電動(dòng)公共汽車(chē)車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》的起草單位之一，將關(guān)注車(chē)路云一體化相關(guān)機(jī)會(huì)。

　　機(jī)構(gòu)：市場(chǎng)回升動(dòng)力增強(qiáng)

　　展望后市，國(guó)盛證券認(rèn)為，接下來(lái)是半年度業(yè)績(jī)披露密集期，短期繼續(xù)關(guān)注高息股及海外產(chǎn)業(yè)鏈方向，如蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體、智能駕駛、車(chē)路云一體化等題材，操作上建議以逢低布局為主，保持倉(cāng)位控制。

　　愛(ài)建證券認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的反復(fù)仍是不確定性的主要來(lái)源，包括美元利率和地緣政治因素?cái)_動(dòng)等。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，這是市場(chǎng)穩(wěn)定的基礎(chǔ)，同時(shí)政策預(yù)期樂(lè)觀。市場(chǎng)下行動(dòng)力和空間也不大，匯率波動(dòng)的心理影響逐漸減弱，市場(chǎng)回升動(dòng)力正在增強(qiáng)。

　　行業(yè)選擇層面，招商證券建議重點(diǎn)關(guān)注半年度業(yè)績(jī)預(yù)期延續(xù)增長(zhǎng)或者邊際改善、景氣度相對(duì)較高的領(lǐng)域，包括電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、通信（通信設(shè)備、通信服務(wù)）、食品飲料（白酒、飲料乳品、調(diào)味發(fā)酵品）、機(jī)械（工程機(jī)械）、公用事業(yè)（電力）等行業(yè)。