可轉債申購價值分析：今日（8月2日）振華轉債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（8月2日）振華轉債上市。振華轉債(113687)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113687債券簡稱振華轉債申購代碼754067申購簡稱振華發(fā)債原股東配售認購代碼753067原股東配
可轉債申購價值分析：今日（8月2日）振華轉債上市。
振華轉債(113687) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113687 | 債券簡稱 | 振華轉債 |
| 申購代碼 | 754067 | 申購簡稱 | 振華發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753067 | 原股東配售認購簡稱 | 振華配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2024-07-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.8010 | |
| 正股代碼 | 603067 | 正股簡稱 | 振華股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.06 | |
| 申購日期 | 2024-07-12 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(2024年7月11日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本509,016,166股,剔除發(fā)行人回購專戶庫存股2,216,856股后,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為506,799,310股。若至股權登記日(2024年7月11日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2024年7月12日,T日)披露可轉債發(fā)行原股東配售比例調整公告。(2)網上發(fā)行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2024年7月11日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.19 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉股價(元) | 11.64 | |
| 轉股價值 | 102.92 | 轉股溢價率 | -2.84% | |
| 回售觸發(fā)價 | 8.15 | 強贖觸發(fā)價 | 15.13 | |
| 轉股開始日 | 2025年01月20日 | 轉股結束日 | 2030年07月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.06 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-08-02 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-12 | 止息日 | 2030-07-11 | |
| 到期日 | 2030-07-12 | 每年付息日 | 07-12 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-07-12 周五 | 中簽號公布日期 | 2024-07-16 周二 |
| 上市日期 | 2024-08-02 周五 | 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0013 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 79606 | |
| 末"六"位數(shù) | 235228,374856,735228 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0534817,3073405,8073405 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1474727126,1690939697,2967229475,4959785058,6867715496 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
